加州水务集团筹集3.7亿美元私募债务

加州水务集团（纽约证券交易所代码：CWT）宣布，已通过私募交易成功完成总额3.7亿美元的债务融资。

该融资由母公司及其主要子公司分担：加州水务集团（纽约证券交易所代码：CWT）出售了本金总额为1.7亿美元的高级无担保票据。全资子公司加州水务公司（Cal Water）出售了本金总额为2亿美元的第一抵押贷款债券。

集团发行的优先无担保票据总额为1.7亿美元，分为两个系列：7000万美元，按4.87%的利率于2032年到期，1亿美元，按5.22%的利率于2035年到期。这些票据获得了标准普尔全球的“A”评级，将与集团现有的信贷融资债务同等评级。

与此同时，加州水务公司发行了2亿美元的第一抵押债券（评级为“AA-”）。这些债券的利率为5.64%，于2055年到期。该债券由加州水务公司财产的优先权担保，与所有其他第一抵押债券同等地位。

票据和债券将每半年产生利息，逾期支付。

本集团计划使用出售票据的所得款项净额为现有债务再融资并用于一般企业用途。加州水务公司计划使用出售债券的净收益为现有债务进行再融资并用于一般企业用途。

这些私募为母公司和加州水务公司提供了大量资本。