瑞致达为私募发行20亿美元高级担保票据定价

德克萨斯州欧文，2025年10月1日/美通社/ -- Vistra Corp.（纽约证券交易所：VST）（“公司”或“Vistra”）今天宣布了私募发行的定价（“发行”）本金总额为20亿美元的优先担保票据，包括2028年到期的本金总额为7.5亿美元的优先担保票据，向公众公开发行的价格为面值的99.974%（“2028年票据”），2030年到期的优先担保票据本金总额为5亿美元，向公众公开发行的价格为其面值的99.933%（《2030年笔记》）、以及2035年到期的本金总额为7.5亿美元的优先担保票据，向公众公开发行的价格为面值的99.691%（“2035年票据”，以及2028年票据和2030年票据，统称为“票据”）根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A向合格机构买家，并根据证券法下的S法规向某些非美国人士。该票据将是Vistra Operations Company LLC的优先担保债务，Vistra Operations Company LLC是一家特拉华州有限责任公司，也是公司的间接全资子公司（“发行人”）。2028年票据将按年利率4.300%计算，2030年有担保票据将按年利率4.600%计算，2035年有担保票据将按年利率5.250%计算。票据将由发行人当前和未来的某些子公司全面无条件担保，这些子公司还为发行人（作为借款人）Vistra Intermediate Company LLC、担保方花旗银行（Citibank，NA）、发行人之间为日期为2016年10月3日的发行人信贷协议（经修订，“信贷协议”）提供担保作为行政和抵押代理人，各种贷方和信用证发行人以及其中指定的其他各方。票据将由根据信贷协议和某些其他协议为贷方的利益而抵押的相同抵押品的第一优先担保权益担保，该抵押品包括发行人和附属担保人拥有的大部分财产、资产和权利以及发行人的股权。如果发行人的高级无担保长期债务证券获得三家评级机构中两家的投资级评级，则票据担保品将被释放，如果该评级机构撤回发行人的高级无担保长期债务证券的投资级评级或将该评级下调至投资级以下，则票据担保品将被恢复。

公司打算使用此次发行的收益（i）支持未偿债务的再融资活动，（ii）用于一般企业目的，其中可能包括为公司之前宣布的收购Lotus Infrastructure Partners（“Lotus”）某些子公司100%会员权益的部分对价提供资金和/或（iii）支付与发行相关的费用和开支。

此次发行预计将于2025年10月10日结束，具体取决于惯例结束条件。

票据不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法注册，并且在没有登记或没有适用的豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成上述证券的出售要约或收购购买要约的招揽，在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不应出售这些证券。

关于Vistra Vistra（纽约证券交易所代码：VST）是一家领先的财富500强综合零售电力和发电公司，总部位于德克萨斯州欧文，为从加利福尼亚州到缅因州的客户、企业和社区提供重要资源。瑞致达是转型能源格局的领导者，坚定不移地关注可靠性、经济实惠和可持续发展。该公司安全运营一支可靠、高效的天然气、核能、煤炭、太阳能和电池储能设施发电队，同时对其零售业务采取创新、以客户为中心的方法。请访问vistracorp.com了解更多信息。

关于前瞻性陈述的警示性说明本文所列信息包括1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于瑞致达经营所在行业和市场的当前预期、估计和预测，以及瑞致达管理层的信念和假设，涉及难以预测的风险和不确定性，并不能保证未来业绩，可能会对瑞致达的财务业绩产生重大影响。除历史事实陈述外，本文所列的所有陈述，或回答问题或以其他方式，涉及未来可能发生的活动，事件或发展，包括与我们的财务或运营预测有关的活动，包括财务状况和现金流，预计协同效应，净债务目标，资本分配，资本支出，流动性，预计经调整EBITDA对自由现金流的转换率、股息政策、业务策略、竞争优势、目标、未来收购或出售、发电资产的开发或运营、市场及行业发展以及我们业务及运营的增长（通常，但不总是，通过使用词语或短语，或这些词语的负面变体或其他具有未来或前瞻性的可比词语，包括但不限于：“打算”、“计划”、“将可能”、“不太可能”、“相信”、“有信心”、“期望”、“寻求”、“预期”、“估计”、“继续”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“项目”、“预测”、“目标”、“潜力”、“目标，“目标”、“指导”和“展望”）是前瞻性陈述。请读者不要过度依赖前瞻性陈述。尽管瑞致达相信，在做出任何此类前瞻性陈述时，瑞致达的预期是基于合理假设，但任何此类前瞻性陈述涉及不确定性和风险，可能导致结果与任何此类前瞻性陈述中预测或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：（i）总体经济或市场状况的不利变化（包括利率变化）或政治状况或联邦或州法律法规的变化;（ii）Vistra执行其预期的战略、资本配置、绩效和成本节约计划的能力，包括完成从Lotus收购天然气资产，并成功整合收购的业务;（iii）信用评级机构的行动;（iv）极端天气事件的严重性、规模和持续时间、与之相关的意外事件和不确定性（其中大部分难以预测，其中许多超出了我们的控制范围），以及由此对我们的经营业绩、财务状况和现金流的影响;及（v）瑞致达不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的额外风险和因素，包括瑞致达截至2024年12月31日年度的10-K表格年度报告以及随后提交的10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”和“前瞻性陈述”的部分中讨论的不确定性和风险。

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来源Vistra Corp