NexGen Energy公布4亿加元收购交易MJDS招股说明书发行以及澳大利亚4亿澳元同期发行

不列颠哥伦比亚省温哥华--（Newsfile Corp. -2025年10月1日）- NexGen Energy Ltd.（TCX：NXE）（纽约证券交易所：NXE）（ASX：NXG）（“NexGen”或“公司”）今天宣布，已启动股权融资（“发行”），包括：

与美林加拿大公司领导的承销商集团（“北美承销商”）达成协议。根据该协议，北美承销商同意以每股北美普通股12.08加元的价格（“发行价格”）购买公司资本中的33，112，583股普通股（“北美普通股”），总收益约为4亿加元（“北美发行”）;以及

与Aitken Mount Capital Partners Pty Ltd达成的承销协议（“澳大利亚承销商”）根据该规定，澳大利亚承销商同意全额承销公司股本中30，534，351股普通股的发行（“澳大利亚普通股”），将以澳大利亚CHess存托权益的形式结算，按发行价1发行，总收益约为4亿澳元2（“澳大利亚发行”）。根据单独的任命函，Canaccord Genuity（Australia JLM）Limited（“Australian JLM”）将共同领导管理和簿记（但不承保）澳大利亚发行。

该公司打算使用此次发行的净收益来推进Rook I项目的工程建设、Rook I预生产资本成本和一般企业目的。

北美普通股将通过简短招股说明书（“招股说明书”）的方式在加拿大除魁北克以外的所有省份和地区发售，并将根据作为注册声明一部分提交的招股说明书在美国发售根据加拿大/美国多司法管辖区披露制度。根据1933年美国证券法（经修订）（“美国证券法”）登记北美普通股的F-10表格登记声明，包括美国初步招股说明书（连同其任何修订，“登记声明”），已提交美国证券交易委员会（“SEC”），但尚未生效。招股章程初稿及登记声明须待完成及修订后方可作实。该等文件载有有关北美发售的重要资料。

澳大利亚普通股将根据《2001年澳大利亚公司法》（Cth）（“澳大利亚公司法”）在不披露的情况下发行给“成熟投资者”和“专业投资者”（《澳大利亚公司法》第708（8）和708（11）小节的含义）以及可能合法参与的其他司法管辖区的投资者。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的招揽，也不应在任何司法管辖区出售北美普通股或澳大利亚普通股（统称为“要约普通股”），而在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。

此次发行预计将于2025年10月15日或前后完成，并须公司获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的有条件接受和纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）的批准。初步招股说明书可在SEDART + www.sedarplus.ca上获取。登记声明可在SEC网站www.sec.gov上查阅。在登记声明生效之前，本文件中描述的发行中出售的普通股不得出售，也不得接受收购要约。在读者投资之前，他们应阅读注册声明中的招股说明书以及公司向加拿大监管机构和SEC提交的其他文件，以了解有关公司和发行的更完整信息。潜在投资者可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取任何这些文件，或者在此类文件可用时通过SEDART + www.sedarplus.ca或澳大利亚证券交易所（“ASX”）www.asx.com.au。与北美发售相关的招股说明书副本可在加拿大联系Merrill Lynch Canada Inc.，注意：Doug Butters，181 Bay Street，Suite 400，Toronto ON M5 J 2 V8，请致电416-369-3953，在美国，请联系BofA Securities，收件人：招股说明书部门，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，或发送电子邮件至dg. prosper_equals@bofa.com。

北美发售的完成不以澳大利亚发售的完成为条件，而澳大利亚发售的完成不以北美发售的完成为条件，且北美承销商对澳大利亚发行不承担任何义务或责任，且澳大利亚承销商和澳大利亚JLM对北美发行不承担任何义务或责任祭.

该公司在ASX上报价的CHess存托权益预计将继续处于交易停止状态，直到该公司宣布澳大利亚发行的簿记成功完成（预计将在ASX市场于2025年10月6日星期一开盘之前（悉尼时间））。