Skeena Resources透露~ 1.25亿加元收购交易融资

温哥华，不列颠哥伦比亚省，2025年10月1日（环球新闻网）-- Skeena Resources Limited（多伦多证交所：SKE;纽约证交所：SKE）（“Skeena Gold & Silver”、“Skeena”或“公司”）今天宣布，已与BMO资本市场领导的承销商辛迪加达成协议（“承销商”），据此，承销商同意以买入交易的方式购买5，210，000股公司普通股（“普通股”），价格为每股普通股24.00加元，总收益约为1.25亿加元（“此次发行”）。公司已授予承销商一项选择权，可在发行结束后30天内按发行价格行使，以额外购买最多15%的发行股份，以覆盖超额分配（如果有的话）（“超额分配期权”）。

出售普通股筹集的收益将用于继续推进公司的Eskay Creek金银项目和一般企业用途。正如之前披露的那样，该公司在2025年继续在Eskay Creek进行某些建设活动，同时通过允许的里程碑推进项目。虽然政府批准程序正在推进，但由于当前的不列颠哥伦比亚省政府雇员罢工，预计将出现意想不到的延迟。与塔尔坦中央政府就影响效益协议进行的谈判正在取得进展，虽然批准该协议的投票预计将在未来几周内进行，但最终批准日期仍有待谈判完成后确定。此次发行以及公司的其他资金来源应确保足够的流动性以完成许可，这是获得Orion Resource Partners（“Orion”）7.5亿美元融资计划余额的先决条件。截至9月30日，公司未经审计的现金约为1.05亿加元。

Skeena执行董事长Walter Coles表示：“与现有的未提取高级担保贷款融资相比，这笔资金提供了寻求更便宜的融资选择的灵活性，并对公司的总市值稀释了约4.5%。"

普通股将通过招股说明书补充公司的基本货架招股说明书（“基本货架招股说明书”）的方式在加拿大所有省份（魁北克省除外）发行。普通股还将通过美国招股说明书补充公司在美国的F-10表格注册声明（“注册声明”）（包括基本货架招股说明书）的方式提供。此次发行预计将于2025年10月8日或前后完成，并须遵守惯例收盘条件，包括但不限于Skeena获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准以及普通股已获准在纽约证券交易所上市。

基本招股说明书和招股说明书补充书将（自本协议之日起两个工作日内）在Skeena的发行人资料上访问SEDART + www.sedarplus.ca。与此次发行相关的基本货架招股说明书、注册声明和招股说明书补充说明书（如果有的话）的副本可在加拿大联系BMO Nesbitt Burns Inc.获得。（“BMO Capital Markets”），Brampton分销中心C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L 6 S 6 H2，电话905-791-3151 Ext 4312或发送电子邮件至torbramwarehouse@datagroup.ca，在美国，请联系BMO Capital Markets Corp.，收件人：股权辛迪加部门，151 W 42 nd Street，32 th Floor，New York，NY 10036，或致电（800）414-3627或发送电子邮件至bmopropous@bmo.com。基本招股说明书和招股说明书补充文件（如果有的话）的副本可在SEDART + www.example.com上找到，注册声明和招股说明书补充文件的副本可在EDGAR上找到，www.sec.gov。投资之前，潜在投资者应阅读基本招股说明书、招股说明书补充文件（如果有的话）、注册声明和通过引用纳入其中的文件。www.sedarplus.ca

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区，也不应进行任何普通股出售。