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多莉·瓦尔登·西尔弗(Dolly Varden Silver)宣布斥资3000万美元收购交易融资,以支持Kitsault Valley项目的勘探

2025-10-02 04:23

Dolly Varden Silver Corporation(TSXV:DV)(NYSE:DVS)(FSE:DVQ)(“公司”或“Dolly Varden”)高兴地宣布,已与Haywood Securities Inc.达成协议,代表其并代表Research Capital Corporation,作为联席账簿管理人和联席主承销商,并代表承销商辛迪加(统称“承销商”),据此,承销商同意以买入交易的方式购买本公司的证券组合(“要约证券”),公司总收益为30,034,000美元,包括:

LIFE发行将是普通股和CFT股票的组合,总收益为22,015,000美元,与私募发行一起将为公司带来30,034,000美元的总收益。公司已授予承销商一项选择权(“承销商选择权”),以增加发行规模,最多增加发行证券数量,总计相当于根据发行将发行的发行证券总数的15%,以覆盖超额分配,可在发行结束前2个工作日内随时行使。

出售普通股的净收益将用于运营资金和一般公司用途。出售CFT股份和FT股份的所得款项总额将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探,以及允许的营运资金。作为第66.1(6)小节中“加拿大勘探费用”定义(f)段中定义的加拿大勘探费用《所得税法》(加拿大)第127(9)小节中定义的“通过采矿支出”,将符合《所得税法》第4.721(1)小节中定义的“通过采矿支出”和“BC通过采矿支出”(不列颠哥伦比亚省),将于不迟于2025年12月31日向CFT股份和FT股份的初始购买者放弃。

此次发行预计将于2025年10月23日或该公司和承销商可能同意的其他日期完成(“完成”)。收盘须经公司获得所有必要的监管批准,包括多伦多证券交易所风险交易所和纽约证券交易所美国证券交易所(统称“交易所”)批准在收盘之日上市普通股、CFT股票和FT股票。

LIFE发行将根据National器乐45-106 -招股说明书豁免(“NI 45-106”)第5A部分中的“上市发行人融资豁免”,面向加拿大任何省份(魁北克省除外)的买家进行。根据适用的加拿大证券法,根据LIFE发行和出售的普通股和Charity FT股票将不受“持有期”的限制。有一份与LIFE发行相关的发行文件,可以在www.sedarplus.ca的公司发行人资料和公司网站dollyvardensilver.com上访问。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读此发行文件。

FT股票将根据NI 45-106的适用招股说明书豁免向加拿大每个省份的认可投资者出售,并将有四个月零一天的法定持有期。

就此次发行而言,承销商将收到相当于此次发行总收益5.0%的现金费用。Eventus Capital Corp.是该公司的特别顾问。

根据与公司的现有协议,Hecla Canada Ltd.(“Hecla”)和Fury Gold Mines Ltd.(“Fury”)将有权以每股普通股6.50美元的价格收购与此次发行相关的普通股,以维持各自在公司的按比例股权。如果Hecla或Fury行使其按比例的权利,则发行的任何普通股将是作为发行一部分发行的普通股之外的普通股。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。