Prosperity Bankshares，Inc.®收购Southwest Bankshares，Inc.在德克萨斯州圣安东尼奥

休斯顿和圣安东尼奥，2025年10月1日/美通社/ -- Prosperity Bank®的母公司Prosperity Bancshare，Inc.®（纽约证券交易所代码：PB）（“Prosperity”）和Southwest Bancshare，Inc.总部位于德克萨斯州圣安东尼奥的德克萨斯合作伙伴银行（“德克萨斯合作伙伴”）的母公司（“西南”）今天联合宣布签署最终合并协议，Prosperity将收购西南合作伙伴和德克萨斯合作伙伴。

Texas Partners在德克萨斯州中部经营十一（11）个银行办事处，包括位于圣安东尼奥的总办事处，以及位于圣安东尼奥地区、奥斯汀和希尔县的银行办事处。 截至2025年6月30日，西南航空合并后总资产为24亿美元，贷款总额为19亿美元，存款总额为21亿美元。

根据最终协议的条款并受最终协议的条件的限制，Prosperity将发行4，062，520股Prosperity普通股，以换取西南普通股的所有流通股和限制性股票奖励，但须进行某些潜在调整。 收盘时尚未行使的西南股票期权和价内西南股票期权将根据合并对价的价值（减去适用的行使价）转换为现金付款，根据合并协议的条款计算。 根据Prosperity 2025年9月29日的收盘价65.97美元计算，总对价价值约为2.689亿美元。

Texas Partners临时董事长、总裁兼首席执行官Brent Given将加入Prosperity Bank，担任圣安东尼奥地区董事长，Texas Partners首席运营官Tom Moreno将在Prosperity Bank的运营中担任高级管理职位。 德克萨斯合作伙伴管理层的其他成员将在合并后的组织中保持领导作用。

此外，合并完成后，Gene Dawson，Jr.，西南航空临时董事长、总裁兼首席执行官将加入繁荣银行董事会。

“很高兴认识吉恩、布伦特、汤姆和西南航空的管理团队。 我们期待着他们加入我们的组织，说：”大卫扎尔曼，高级主席兼首席执行官繁荣。 “我们一直希望扩大我们在快速增长和理想的圣安东尼奥和山乡地区的存在和西南的位置是一个非常适合。 与美国银行收购相结合，我们将在圣安东尼奥地区拥有十（10）个银行中心，扩展到得克萨斯州的克尔维尔和班德拉，并加强我们在奥斯汀，弗雷德里克斯堡和新布朗费尔斯的业务。 运营整合后，Texas Partners的客户将能够使用我们在德克萨斯州和俄克拉荷马州的任何地点。"

德克萨斯合作伙伴银行临时董事长、总裁兼首席执行官布伦特·吉文（Brent Given）表示：“过去18年来，德克萨斯合作伙伴银行自豪地为我们快速发展的社区中的当地企业、其所有者和员工提供服务。”“我们很高兴加入Prosperity Bank，这是一家总部位于德克萨斯州的领先金融机构，汇集了一家大型区域银行的实力和资源，同时保持我们客户了解和信任的本地决策和个性化服务。"

此次合并已获得两家公司董事会一致批准，预计将于2026年第一季度完成。 该交易须满足某些条件，包括西南航空股东的批准和惯例监管批准。

西南航空由斯蒂芬斯公司提供咨询服务，担任财务顾问，Fenimore Kay Harrison LLP担任法律顾问。 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz担任Prosperity的法律顾问。

关于繁荣银行股份有限公司®

截至2025年6月30日，Prosperity Bancshare，Inc.®是一家总部位于德克萨斯州休斯顿、价值384.17亿美元的区域金融控股公司，为德克萨斯州和俄克拉荷马州的消费者和企业提供个人银行服务和投资。 Prosperity成立于1983年，信奉社区银行理念，通过提供金融解决方案来简化日常金融需求，照顾其服务地区的客户、企业和社区。除了提供传统的存款和贷款产品外，Prosperity还提供数字银行解决方案、信用卡和借记卡、抵押贷款服务、零售经纪服务、信托和财富管理以及金库管理。

Prosperity目前运营着283个全方位服务银行地点：休斯顿地区62个，包括Woodlands;德克萨斯州南部地区33个，包括科珀斯克里斯蒂和维多利亚;达拉斯/沃斯堡地区61个;东德克萨斯州地区22个;德克萨斯州中部地区31个，包括奥斯汀和圣安东尼奥;德克萨斯州西部地区45个，包括拉伯克、米德兰-敖德萨、阿比林、阿马里洛和威奇托福尔斯;布莱恩/学院站地区15个;俄克拉荷马州中部地区6个;俄克拉荷马州塔尔萨地区8个。

关于西南银行股份有限公司

Southwest Bancshare，Inc.于2006年成立于德克萨斯州圣安东尼奥。是德克萨斯合作伙伴银行的银行控股公司。 截至2025年6月30日，德克萨斯合作伙伴银行的资产为24亿美元，为客户提供广泛的金融服务，包括由强大的金库管理平台支持的商业、商业和私人银行贷款和存款解决方案。德州合作伙伴银行致力于与德克萨斯州中部和南部的当地企业和个人建立持久的关系。德克萨斯合作伙伴银行在德克萨斯州的圣安东尼奥、奥斯汀、新布朗费尔斯、克尔维尔、弗雷德里克斯堡和班德拉社区拥有11个银行网点。凭借对社区和客户服务的强烈关注，德克萨斯合作伙伴银行已成长为企业家和家庭值得信赖的合作伙伴。

关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含有关（1）Prosperity Bancscares，Inc.之间拟议交易的声明（“繁荣”）和西南银行股份有限公司。（“西南”）和（2）繁荣和美国银行控股公司（“美国”）;未来的财务和经营业绩;交易的效益和协同效应;繁荣的未来机会; Prosperity与西南航空之间的合并协议和计划考虑发行Prosperity普通股（“Prosperity/西南航空合并协议”）以及Prosperity与American之间的合并协议和计划（“Prosperity/American合并协议”，以及Prosperity/Southwest合并协议，“合并协议”）;关于繁荣与西南航空之间的拟议交易，Prosperity预计向美国证券交易委员会（“SEC”）提交S-4表格注册声明（“Prosperity/Southwest注册声明”）以及Prosperity的招股说明书和包含其中的西南航空的委托书（“Prosperity/西南航空委托书/招股说明书”）;关于Prosperity和American之间的拟议交易，S-4表格上的注册声明（“Prosperity/American注册声明”和，连同Prosperity/Southwest注册声明，即“注册声明”）以及Prosperity的初步招股说明书以及其中包含的American代理声明（“Prosperity/American代理声明/招股说明书”，以及与Southwest代理声明/招股说明书一起，“代理声明/招股说明书”），该注册声明于9月17日向SEC提交，2025年并于2025年9月30日修订;拟议交易的预计结束时间;考虑到各种成交条件和构成联邦证券法含义内前瞻性陈述的有关未来预期的任何其他陈述，各方完成拟议交易的能力，包括经修订的1995年私人证券诉讼改革法案、经修订的1933年证券法第27 A条（“证券法”）和经修订的1934年证券交易法第21 E条的含义。 有时，口头或书面的前瞻性陈述也可能包含在向公众发布的其他信息中。 此类前瞻性陈述通常但不限于通过在陈述中使用诸如“目的”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“目标”、”指导“、“打算”、“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“计划”、“预计”、“预测”、“将影响”、“将是”、“预期”、“目标”、“计划”、“预计”、“将是”、“预期”、““将继续”、“将减少”、“将增长”、“将影响”、“将增加”、“将招致”、“将减少”、“将保持”、“将结果”、“将是”等词语或短语的变体（包括单词“could”、“may”、短语中使用“或“would”而不是“will”一词）以及类似的词语和短语，表明该陈述涉及一些未来的结果、事件、计划或目标。 前瞻性陈述包括历史事实陈述以外的所有陈述，包括预测或趋势，并基于当前的预期、假设、估计，以及有关Prosperity及其子公司或与（1）Prosperity和西南航空与（2）之间拟议交易相关的预测Prosperity和American面临重大风险和不确定性，可能导致实际结果与此类声明中表达的结果存在重大差异。

这些前瞻性陈述可能包括有关Prosperity可能或假设的未来经济表现或未来经营结果的信息，包括未来收入、收入、费用、贷款损失拨备、税款拨备、有效税率、每股收益和现金流量以及Prosperity的未来资本支出和股息、未来财务状况及其变化，包括Prosperity贷款组合和贷款损失拨备的变化、未来资本结构或其中的变化，以及Prosperity未来运营、未来或拟议收购的管理计划和目标、收购对Prosperity运营的未来或预期影响、运营业绩、财务状况和未来经济表现、有关每项拟议交易预期收益的声明，以及有关任何此类声明所依据的假设的声明。

这些前瞻性陈述并不是未来业绩的保证，而是基于Prosperity目前认为有效的预期和假设。 由于前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，其中许多超出了Prosperity的控制范围，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。 许多可能的事件或因素可能会对Prosperity、Southwest或American或合并后公司的未来财务业绩和业绩产生不利影响，并可能导致这些业绩或业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。 此类风险和不确定性包括：（1）交易中的成本节省和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，（2）由于交易的公告和悬而未决而对Prosperity ' s、Southwest ' s和American的业务造成干扰，（3）西南航空和/或美国航空的业务和运营整合到Prosperity的风险将被严重推迟或成本比预期更高或困难，或者Prosperity无法成功将西南航空和/或美国航空的业务整合到自己的业务中，包括由于意外因素或事件，（4）未能获得西南航空和/或美国航空股东的必要批准，（5）Prosperity、西南航空和/或美国航空各自有能力在预期的时间轴内获得所需的政府批准，或根本没有，以及此类批准可能导致强加可能对交易结束后Prosperity产生不利影响或对交易的预期利益产生不利影响的条件的风险，（6）声誉风险以及每家公司的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴对交易的反应，（7）适用合并协议中的结束条件未能得到满足，或结束交易时出现任何意外延迟，或发生任何可能导致适用合并协议终止的事件、变化或其他情况，（8）在交易中发行Prosperity普通股额外股份造成的稀释，（9）交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括意外因素或事件造成的，（10）在任何交易之前或之后针对Prosperity或针对西南航空或美国航空的任何法律或监管程序的结果，目前正在等待或随后针对Prosperity提起的任何法律或监管程序的结果，（11）管理层的注意力从正在进行的业务运营上转移;（12）总体竞争、经济、政治和市场状况以及可能影响Prosperity、Southwest和American未来业绩的其他因素。 Prosperity不承担更新此类因素或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述进行任何修改的结果以反映未来事件或发展的任何义务。 Prosperity向SEC提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告（每种情况）中讨论了这些和各种其他因素，以及Prosperity向SEC提交的其他报告和声明。 SEC Prosperity文件的副本可以从http://www.prosperitybankusa.com免费从互联网下载。

有关交易的其他信息以及在哪里可以找到它

Prosperity打算向SEC提交S-4表格的Prosperity/Southwest登记声明，以登记与Prosperity ' s和Southwest的拟议交易有关的将向Southwest股东发行的Prosperity普通股股份。 Prosperity/Southwest注册声明将包括Prosperity/Southwest代理声明/招股说明书，该声明将发送给西南航空股东与拟议交易有关。 本通讯并不能替代Prosperity/Southwest委托书/招股说明书或Prosperity可能向SEC提交的任何其他文件。

关于Prosperity ' s和American的拟议交易，Prosperity已于2025年9月17日向SEC提交了S-4表格的Prosperity/American注册声明，并于2025年9月30日修订（“修订后的繁荣/美国注册声明”）（美国证券交易委员会于2025年9月30日宣布修订后的繁荣/美国注册声明生效），登记与Prosperity和American的拟议交易有关的将发行给American股东的Prosperity普通股股份。 Prosperity/American委托书/招股说明书将交付给American股东。Prosperity还可能向SEC提交有关拟议交易的其他文件。 本通讯并不能替代Prosperity/American委托书/招股说明书或修订后的Prosperity/American注册声明或Prosperity可能向SEC提交的任何其他文件。

敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4中的适用注册声明、表格S-4中的适用注册声明中包含的适用代理声明/招股说明以及与拟议交易相关或通过引用适用代理/声明招股说明书向SEC提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，请谨慎且完整，因为它们将包含有关繁荣、西南部、美国和适用拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获得这些文件的副本。您还可以从Prosperity http://www.prosperitybankusa.com免费获得这些文件。 Prosperity/American委托书/招股说明书（以及Prosperity/Southwest委托书/招股说明书，在可用时）的副本，也可以通过电话或邮寄向Prosperity Bancshare，Inc.提出请求，免费获得。Prosperity Bank Plaza，4295 San Felipe，Houston，Texas 77027收件人：投资者关系部，（281）269-7199，或有关Prosperity/American委托书/招股说明书，收件人：美国银行控股公司，800 North Shoreline Boulevard，Corpus Christi，Texas 78401，收件人：Stephen Raffaele，（512）306-5550，或就Prosperity/Southwest委托书/招股说明书而言，Southwest Bancshare，Inc.，1900 NW Loop 410，San Antonio，Texas 78213，注意：投资者关系部，（210）807-5511，如适用。

没有要约或招揽

本通讯仅供参考，无意也不构成认购、购买或出售的要约，或征求认购、购买或出售的要约，或邀请认购、购买或出售任何证券或征求任何司法管辖区的任何投票或批准，也不构成任何销售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，在任何司法管辖区发行或转让证券，其中此类要约、邀请、出售或招揽属于非法。 除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书以及根据适用法律的其他规定，否则不得提出证券要约。

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Prosperity Bancshares，Inc.