ADT宣布其子公司ADT Security Corporation计划发行10亿美元的优先级高级担保票据，2033年到期

ADT公司(NYSE：ADT）（“公司”或“ADT”）今天宣布，其间接全资子公司ADT Security Corporation提议发行和出售本金总额为10亿美元的2033年到期的第一优先级担保票据（“票据”）在豁免遵守1933年证券法登记要求的发行中，经修订（“证券法”）（“发行”）。

该公司打算使用此次发行的收益，以及额外发生3亿美元本金额的增量第一保留权高级有担保定期贷款和手头现金的收益，为赎回所有13亿美元未偿还6.250% 2028年到期的第二优先级有担保票据提供资金（“第二优先票据”）由Prime Security Services借款人有限责任公司和Prime Finance Inc.发行，公司的间接全资子公司。

根据《证券法》第144 A条，该票据仅提供给有理由认为是合格机构买家的人，并且在离岸交易中，根据第S条，该票据仅提供给非美国投资者。票据不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，并且在没有有效的登记声明或适用的登记要求豁免或不受《证券法》或任何州证券法登记要求约束的交易的情况下，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不构成任何司法管辖区的要约、招揽或出售，在该司法管辖区，此类要约、招揽或出售将是非法的。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。