兴证国际助力紫金黄金国际有限公司成功登陆香港联交所

9月30日，兴证国际金融集团有限公司（「兴证国际」，证券代码： 6058.HK ）旗下全资子公司兴证国际融资有限公司（「兴证国际融资」，证监会中央编号： BAK956 ）作为紫金黄金国际有限公司（发行人公司及其附属公司合称为「 紫金黄金国际 」，证券代码： 2259 .HK ）首次公开发行的联席牵头经办人，成功助力紫金黄金国际在香港联交所主板挂牌上市。

助力全球领先的黄金开采公司之一紫金黄金国际在香港联交所主板完成首次公开发行，是兴证国际2025年完成的又一单高质量股权资本市场服务项目 ，本次全球发行约 3.49 亿股（行使超额配售权前），定价为每股 71.59 港元，集资总额约 249.8 亿港元（行使超额配售权前）。本次全球发行成功吸引 29 名基石投资者，公开发售部分超额认购240倍，获得资本市场的认可。

兴证国际融资作为联席牵头经办人 ，充分运用兴证国际自身大投行平台的全方位支持，调动销售网络，积极配合发行人推进市场推介工作，助力紫金黄金国际成功完成上市。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务， 精准把握资本市场节奏，股权资本市场项目经验涵盖金融、科技、化工、医疗、环保服务、能源、物业管理、房地产、消费等多个领域 ，为客户提供融资管道及方案。本次成功助力紫金黄金国际登陆香港联交所体现了兴证国际在资本市场项目服务的硬实力，亦借此进一步扩大 兴证国际大投行业务品牌的市场影响力。

紫金黄金国际是紫金矿业的所有黄金矿山（除中国之外）整合而成的全球领先黄金开采公司之一，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。截至2025 年 9 月 9 日，紫金黄金国际在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有 8 座黄金矿山的权益，通过持续的资源开发和运营效率的提升，紫金黄金国际已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位，并取得强劲增长的往绩记录。根据弗若斯特沙利文的资料，截至 2024 年 12 月 31 日及 2024 年紫金黄金国际的黄金储量及黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一，同时也是全球黄金开实行业增长、运营效率和盈利能力领先的矿业公司。