财富长城 | 热点资讯（09.30）

1、“9.24”带给“牛市旗手”重大机遇！“存款搬家”提升盈利预期 

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据央行网站消息，日前，央行货币政策委员三季度例会指出，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，维护资本市场稳定。

自2024年“9.24”以来，A股市场整体抬升，成交量持续放大，截至目前保持在“日均2万亿”的较高水平之上。政策面“维护资本市场稳定”的目标初步实现。作为“牛市旗手”的券商，这一年里也迎来重大机遇。证券行业2025年上半年实现净利润1122.80亿元，同比增长40.37%；经纪、两融、自营、投行等主要业务全面复苏，收入分别增长46.02%、23.68%、21.33%和5.5%。投资者入场积极性高涨，今年内新开户数同比增长47.9%，两融新开户91.86万户。当前国内外大机构、长线资金均积极看多中国资产未来的表现，而作为这种“积极预期”的直接受益者，券商行业盈利预期也有望“水涨船高”。‌当前证券板块估值仍具性价比，在政策扶持与流动性增加的双轮驱动下，头部券商及弹性标的有望持续受益。

相关上市公司：广发证券（000776）、华泰证券（601688）

2、国内铁路公路投资领跑，海外基建热潮延烧，工程机械估值修复

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据财联社消息，日前，中国工程机械工业协会披露，今年1至8月我国工程机械进出口贸易额为403.98亿美元，同比增长11%。

前8个月工程机械出口额385.97亿美元，高速增长11.4%，远高于进口额18亿美元。印证了中国制造的全球竞争力，同时反映出工程机械行业当前面临国内外基建需求的双轮驱动格局。同期，中国工程机械工业协会数据显示，作为路基施工的核心设备，2025年1-8月挖掘机国内销量增幅高达21.5%，佐证了公路铁路建设的活跃度。在海外，新兴市场基建热潮和“一带一路”倡议深化，带动了工程机械的需求。丝路国际产能合作促进中心强调，国际合作项目将带动成套设备出口，未来3年海外份额或突破30%。‌罗兰贝格预测，2026年全球工程机械市场规模将突破4000亿美元，为中国企业打开广阔空间。‌近年来工程机械行业国际化成效显著，出口高增态势有望延续；在强化中国品牌的全球定价权的同时，也提升了A股相关企业盈利增长的预期。可关注拥有技术壁垒的智能化、绿色化产品龙头；市占率领先的出海领军企业。

相关上市公司：恒立液压（601100）、山推股份（000680）

3、有色金属迎政策强心剂！2025-2026 年发展目标明确，这些方向潜力可期 

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据新浪财经，日前工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026年）》（下文简称《方案》），其中提到，2025-2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势，十种有色金属产量年均增长1.5%左右。

《方案》设定行业增加值年均增长5%、十种有色金属产量年均增长1.5%，既衔接“十五五”规划方向，又通过“控产量+提效益”的组合，凸显高质量发展导向。展望后市，看好外部降息周期及内部控产给有色金属带来的价格支撑。中长期来看，锂/镍等新能源矿种自给率、废旧动力电池回收/光伏组件固废利用、高端有色金属消费等方向或迎来质的提升。有色金属开采企业受益于资源增储与价格稳定；有色金属加工板块因高端产品突破获得估值溢价；新能源金属板块受锂电、光伏需求拉动，业绩弹性凸显；稀土板块则在整合提速与高端磁材需求增长中持续受益。

相关上市公司：北方稀土（600111）、赣锋锂业（002460）

4、工厂满产、订单已排到明年！这一行业需求强劲，今年市场规模有望达2000亿

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据财联社消息，央视报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。

储能电芯“一芯难求”，是行业供需格局发生根本性转变的明确信号，头部企业满产及订单排期延长将推动产业链上下游景气度传导。需求端，国内外市场呈现多点爆发。供给端方面，产能紧张的原因在于技术迭代加速。此外，AI数据中心的爆发式增长为储能开辟了全新增量市场，其对供电稳定性的极致要求使得“AIDC+储能”成为标配解决方案。中关村储能产业技术联盟预测，2025年新型储能累计装机将突破一亿千瓦（100GW），预计2025年全球储能市场空间超2000亿元。储能行业竞争格局优化，具备技术、成本和国际化交付能力的头部企业有望获得估值溢价，关注储能电芯、储能系统集成及PCS等环节的龙头厂商，特别是具备技术优势的头部企业及海外布局领先的企业。

相关上市公司：宁德时代（300750）、阳光电源（300274）

1、今日上市：无；

2、今日停牌：ST名家汇、柏诚股份；

3、今日复牌：美晨科技、新华锦、恒为科技、*ST天茂；

4、今日解禁：欧晶科技、博菲电气。

1、中伟股份（300919）：签署战略合作框架协议 将围绕机器人等新兴领域的关键电池材料供应链展开合作

2、中国建筑（601668）：中建八局和中建三局分别获得重大项目

3、厦钨新能（688778）：与中伟股份签署战略合作框架协议 就固态锂电材料等产品原材料供应链建立长期合作伙伴关系

4、九丰能源（605090）：拟投资不超过34.55亿元建设新疆煤制天然气项目

5、英联股份（002846）：前三季度净利同比预增1531%-1673%

1、热点数据：9月29日，指数普涨，个股多数收涨。三市共成交2.18万亿，较上个交易日放量100多亿；共有3576股收涨。沪指涨0.90%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。

2、趋势展望：市场普涨，沪指距离新高已不远、深成指再创新高，提振了市场信心，沪指短期休整或将结束、有望重回升势。方向：培育钻石概念。第二届培育钻石研讨会将于 9月30日在迪拜举行，或将刺激相关概念。

3、热点回顾：各板块普涨，盘中券商一度全线大涨，带动大金融普涨；能源金属、贵金属（白银）、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，万润新能等涨停；教育、煤炭等少数板块收跌。