Energy Fuels宣布拟议私募发行5.5亿美元2031年到期的可转换优先票据

能源燃料公司（“能源燃料”）（纽约证券交易所股票代码：UUUU）（多伦多证券交易所股票代码：EFR）是美国领先的铀、稀土和关键矿物生产商，今天宣布，打算以私募方式向根据修订的1933年证券法（“证券法”）第144 A条有理由认为是合格机构买家的人发行本金总额为5.5亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。Energy Fuels还打算授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日开始（包括该日）的13天内，购买本金总额最多为8，250万美元的额外票据。可转换票据发行受市场和其他条件的影响，无法保证可转换票据发行是否或何时完成，也无法保证可转换票据发行的实际规模或条款。

这些票据将是Energy Fuels的一般高级无担保债务，并将每半年产生应付利息。根据Energy Fuels的选择，这些票据将在某些条件下由持有人选择将其转换为现金、Energy Fuels的普通股（“普通股”）或现金和普通股的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在可转换票据发行定价时确定。