Broadcom宣布在多个到期日发行50亿美元高级票据

https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/1730168/000119312525223202/d60592d8k.htm

2025年9月22日，Broadcom Inc. (the“公司”）与摩根大通证券有限责任公司、BofA Securities，Inc.签订承销协议（“承销协议”）和法国巴黎银行证券公司，代表自己并作为其中指定的几家承销商的代表行事（统称为“承销商”），据此，公司同意向承销商发行并出售本金总额为5，000，00，000美元的优先票据，其中包括1，000，000美元，000 2030年到期的4.200%优先票据的本金总额（“2030年票据”），其2036年到期的4.800%优先票据本金总额为2，250，000，000美元（“2036年票据”）及其2038年到期的4.900%优先票据（“2038年票据”以及与2030年票据和2036年票据一起称为“票据”）的本金总额为1，750，000，000美元。

该票据是根据经修订的1933年证券法（“该法案”），并根据公司于2024年7月8日在S-3SVR表格（文件号：333-280715）上的注册声明（“注册声明”）注册的。2025年9月24日，公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”），其中包含根据该法案第424（b）（2）条规则的票据的最终条款。该等票据根据承销协议出售，并根据招股说明书补充件发行。该票据受公司与Wilmington Trust，National Association作为受托人（“受托人”）之间于2024年7月12日签订的契约（“基础契约”）约束，并由公司与受托人之间于2025年9月29日签订的第5号补充契约（“补充契约”）补充。

2030年票据将于2030年10月15日到期，2036年票据将于2036年2月15日到期，2038年票据将于2038年2月15日到期。该票据是公司的无担保、非次级债务，与公司现有和未来的所有无担保、非次级债务、负债和其他义务享有同等的付款权。该票据不会由公司任何子公司担保，因此在结构上从属于公司子公司的债务和其他负债。

2025年9月23日，公司子公司（x）Broadcom Corporation和Broadcom Technology Inc. (the“发行人”）向根据日期为2017年1月19日的某些契约（经不时修订、补充或以其他方式修改，“3.875%契约”）发行的未偿还2027年到期的3.875%优先票据（“3.875%票据”）的持有人提供了通知，由Broadcom Corporation、Broadcom Technology Inc. (as Broadcom开曼金融有限公司的继承者）和威尔明顿信托基金，全国协会，（y）CA，Inc.（“CA”）向2027年到期的未偿4.700%优先票据持有人发出通知（“4.700%票据”），根据该特定契约发行，日期为2008年6月1日（经不时修订、补充或以其他方式修改，“4.700%契约”），由CA和美国银行信托公司共同制定，全国协会（作为美国银行全国协会的继承者）和（z）VMware LLC（f/k/a VMware，Inc.）（“VMware”）向其2027年到期的未偿还4.650%优先票据（“4.650%票据”，与3.875%票据和4.700%票据一起统称为“赎回票据”）的持有人发出通知，该票据日期为2017年8月21日（经不时修订、补充或以其他方式修改，“4.650%契约”，与3.875%契约和4.700%契约一起统称为“契约”），由VMware和纽约银行梅隆信托公司（N.A.对于3.875%票据，日期为2025年10月23日，对于4.700%票据，日期为2025年10月23日，对于4.650%票据，日期为2025年10月3日（每个日期为“赎回日”），发行人、CA或VMware（如适用）将赎回本金总额为2，922，282，000美元的3.875%未偿票据，本金总额为215，416，000美元的4.700%未偿票据和本金总额为500，000，000美元的4.650%未偿票据，在每种情况下，均包括该系列下未偿赎回票据的全部本金总额。

每系列赎回票据将按本金额100%的赎回价加上剩余预定本金和利息的现值之和赎回，每半年按国债利率贴现至相应赎回日期（如相应契约中定义）加上，对于3.875%票据，25个基点，对于4.700%票据，35个基点，对于4.650%票据，根据该系列赎回票据的适用契约条款，截至（但不包括）适用赎回日期的应计和未付利息50个基点。