Heritage Financial Corporation将收购Olympic Bancorp，Inc.

传统银行在普吉特湾地区的战略扩张

华盛顿奥林匹亚和华盛顿州果园港，九月2025年25日/美通社/ -- Heritage Financial Corporation（“Heritage”），Heritage Bank（纳斯达克股票代码：HFWA）和Olympic Bancorp，Inc.的控股公司Kitsap Bank的控股公司（“Olympic”）今天联合宣布签署一项最终协议，根据该协议，Heritage将以全股票交易的方式收购Olympic。

Kitsap Bank成立于1908年，是一家私营社区银行，总部位于果园港，拥有17个银行办事处，截至2025年6月30日，总资产17亿美元，贷款总额9.416亿美元，存款总额14亿美元。交易完成后，Heritage的总资产约为88亿美元，贷款总额约为57亿美元，存款总额约为72亿美元。

已宣布交易的亮点

Heritage和Heritage Bank总裁兼首席执行官布莱恩·麦克唐纳（Bryan McDonald）表示：“基萨普银行是华盛顿州任期最长的银行之一，我们对他们在过去117年中建立的银行机构深表敬意。”“他们的关系银行战略创造了一个非常高质量、低成本的核心存款特许经营权。与Heritage的结合将为普吉特湾地区的社区创建一个更强大的银行平台。"

奥林匹克和基萨普银行首席执行官史蒂夫·波利塔基斯补充道：“我们为我们组建的团队和共同建立的组织感到自豪。Kitsap Bank始终以社区至上的心态运营，与我们的客户和我们所服务的市场建立了牢固的、基于信任的关系。展望未来，我们很高兴我们的客户、银行家和股东能够在加入Heritage Bank时体验我们的下一章。我们两个组织的结合提供了大型银行的规模和能力，同时保持了客户所期望的高接触度社区银行方法。我们相信Heritage志同道合的文化及其运营方式将为所有利益相关者创造巨大的利益。"

麦克唐纳先生继续说道：“我们欢迎Kitsap Bank的员工和客户来到Heritage Bank，我们期待着我们的共同成功。此外，我们计划继续在基萨普半岛和奥林匹克半岛的某些市场以基萨普银行的名义运营。"

根据合并协议的条款，奥林匹克股东将根据固定交换比率获得每股奥林匹克普通股45.0股Heritage普通股。根据Heritage普通股2025年9月24日的收盘价24.64美元，隐含交易总价值约为1.766亿美元。合并对价的价值将根据Heritage股价的价值波动，直至收盘。完成后，Olympic的股东将拥有合并后公司约17.4%的股份。

合并协议已获得Heritage和Olympic董事会一致批准。此次合并须经监管机构批准、Olympic和Heritage股东批准以及某些其他惯常成交条件，预计将于2026年第一季度完成。Heritage和Olympic董事会的所有成员均同意投票支持合并。

管理层评论附带的幻灯片演示可从Heritage于2025年9月25日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表格中获取，或在Heritage网站www.hf-wa.com上的“活动与演示”选项卡下获取。"

D.A. Davidson & Co担任财务顾问并向Heritage提供公平性意见，Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP担任Heritage的法律顾问。Piper Sandler & Co.担任财务顾问并向Olympic提供公平性意见，Otteson Shapiro LLP担任Olympic的法律顾问。

投资者电话会议

Heritage将于太平洋时间2025年9月26日上午10点召开电话会议，讨论这笔交易。请感兴趣的人士拨打（833）470-1428接入代码390443收听。关于交易的演示文稿将在本次电话会议上讨论，副本将在www.hf-wa.com的“事件和演示文稿”选项卡下提供。该电话将在2025年10月3日之前通过拨打（866）813-9403访问代码843531进行重播。参与者可以使用下面的链接注册呼叫，以接收拨入详细信息和他们自己的唯一个人识别码。建议您在开始时间前10分钟加入。

https://www.netroadshow.com/events/login/LE9zwo3kJzHn6au1J7Dcf8oaOEViFwxQXYO

关于Heritage Financial Corporation

Heritage Financial Corporation是一家总部位于华盛顿州奥林匹亚的银行控股公司，其唯一的全资银行子公司Heritage Bank是一家提供全方位服务的商业银行。Heritage Bank在华盛顿州、俄勒冈州和爱达荷州拥有由50个分支机构和一个贷款制作办事处组成的网络。Heritage Bank在华盛顿州惠德贝岛以惠德贝岛银行名义开展业务。Heritage的股票在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“HFWA”。“有关Heritage的更多信息可在其网站www.hf-wa.com上找到，有关Heritage Bank的更多信息可在其网站www.heritagebanknw.com上找到。

关于Kitsap Bank，Olympic Bancorp，Inc.的全资子公司

Kitsap Bank成立于1908年，总部位于华盛顿州果园港，在华盛顿州西部经营17个分支机构。Kitsap Bank拥有17亿美元的资产，为商业和个人客户提供全方位的金融服务。Kitsap Bank被美国小企业管理局评为首选国家，被《普吉特湾商业杂志》评为企业慈善家和华盛顿最佳工作场所之一。据《普吉湾商业杂志》报道，基萨普银行是华盛顿州第12大银行，也是第四大女性拥有的企业。该银行获得了BauerFinancial Inc.的5星级评级。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类陈述通常包括“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“目标”、“潜在”、“可能”、“项目”、“展望”等词语或类似的表达或未来或条件动词，例如“可能”、“将”、“应该”、“会”和“可以”，以及此类词语的否定。前瞻性陈述不是历史事实，而是代表管理层对未来事件的当前预期和预测，其中许多事件本质上是不确定的，超出了我们的控制范围。实际结果可能与这些前瞻性陈述中当前预期或预测的结果存在重大差异。除Heritage向SEC提交的报告中披露的因素外，Heritage、Olympic和合并后公司可能导致实际结果或结果与预期结果存在重大差异的风险和不确定性包括但不限于：（1）拟议合并的任何预期利益无法实现或无法在预期时间内实现的可能性;（2）Olympic与Heritage的业务整合将被实质性推迟或成本或难度将高于预期的风险;（3）双方无法满足关于拟议合并时间的预期;（4）税法的变化及其对合并会计的潜在影响;（5）由于奥林匹克的股东未能通过合并协议，或遗产的股东未能批准发行与合并有关的遗产普通股，因此无法完成拟议的合并;（6）未能满足完成拟议合并的其他条件，包括收到所需的监管和其他批准;（7）拟议合并因任何其他原因未能完成;（8）由于拟议合并，管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会转移;（9）整合和留住关键员工的挑战;（10）宣布拟议合并对Heritage、Olympic或合并后公司各自的客户和员工关系以及经营业绩的影响;（11）拟议合并的可能性可能比预期更高，包括由于意外因素或事件;（12）Heritage因合并而额外发行Heritage普通股而造成的稀释;和（13）全球经济和金融市场状况以及Heritage、Olympic和合并后公司的业务、经营业绩和财务状况的变化。请参阅Heritage截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告，以及Heritage向SEC提交的其他文件，以了解对可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的不同的风险、不确定性和因素的更详细讨论。

本报告中包含的任何前瞻性陈述仅基于管理层当前可用的信息，并且仅涵盖截至其发布之日的信息。Heritage和Olympic均不承担任何义务公开更新可能不时做出的任何前瞻性陈述（无论是书面还是口头），无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。年度化、暂定、预测和估计数字仅用于说明目的，不是预测，也可能不反映实际结果。

其他信息以及在哪里可以找到

Heritage将就拟议交易向SEC提交S-4表格的注册声明。注册声明将包括Heritage和Olympic的联合委托声明，该声明也构成Heritage的招股说明书，该招股说明书将发送给Heritage和Olympic的股东。建议Heritage和Olympic股东在联合委托声明/招股说明书发布后阅读，因为其中将包含有关Heritage、Olympic和拟议交易的重要信息。提交后，本文件和Heritage提交的与合并相关的其他文件可以从SEC网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可以通过访问Heritage网站hf-wa.com选项卡“财务”下免费获取。“或者，如果有这些文件，可以在向Heritage Financial Corporation提出书面请求后从Heritage免费获取，收件人：Investor Relations，201 Fifth Avenue SW，奥林匹亚，华盛顿州98501或致电（360）943-1500或从Olympic，请向Olympic Bancorp，Inc.提出书面请求，收件人：公司秘书，邮政信箱9，Port Orchard，Washington 98366。上述网站的内容不被视为通过引用纳入注册声明或联合委托书/招股说明书中。

本次交易的参与者

本新闻稿不构成征求委托书、要约购买或出售要约任何证券。根据SEC规则，Heritage、Olympic及其某些董事、执行官以及其他管理层成员和员工可能被视为参与了就拟议合并向Heritage和Olympic股东征求委托书。有关Heritage和Olympic董事和高管的信息将包含在向SEC提交的拟议合并的联合委托书/招股说明书中。这些文件（如果可用）可以通过上述“附加信息及其查找地点”中所述的方式免费获取。"

证券持有人可以在Heritage于2025年3月21日向SEC提交的与其2025年年度股东大会相关的最终委托声明中以及Heritage于2月27日向SEC提交的截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告中获取有关Heritage董事和高管的姓名、隶属关系和利益的信息2025.自Heritage 2025年年度股东大会委托书中规定的金额以来，Heritage董事和高管持有Heritage证券的情况发生了变化，此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4的所有权变更声明中。这些文件可以通过上述“其他信息及其查找地点”中所述的方式免费获取。"

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来源：Heritage Financial Corporation