农银国际助力奇瑞汽车成功在香港联交所上市

2025年9月25日，农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助奇瑞汽车股份有限公司（“奇瑞汽车”，港股代码：9973.HK）在香港交易所主板成功上市。奇瑞汽车此次发行价格为每H股30.75港元，募集资金约11.74亿美金（绿鞋前）。

本次发行获得市场高度关注，公开发售部分获得逾308倍认购，国际配售部分获得逾11倍认购。基石投资者阵容强大，共引入中国国有企业混合所有制改革基金、高瓴、景林、地平线机器人、国轩高科等基石投资人，总认购金额约5.87亿美元，占发售股份的约50.00%（绿鞋前），彰显了战略投资者对企业的长期看好。

发行亮点

此次发行是2025年迄今全球汽车行业规模最大的IPO，也是自2023年以来港股市场最大的首次公开发行项目（不包括双重及二次上市），彰显了香港资本市场对中国高端制造业的充分认可。奇瑞汽车在港股成功上市，不仅为公司研发升级与海外扩张提供资金保障，更打造了传统车企借助国际资本市场实现智能化转型的范本，为中国汽车行业全球化注入资本动能。

农银国际作为联席账簿管理人，凭借对汽车产业的深刻洞察和自身跨境资本服务的丰富经验，为此次发行引入了多家优质投资人，持续助力企业打通全球资本通道，为奇瑞汽车的成功上市保驾护航。

公司介绍｜奇瑞汽车

奇瑞汽车是一家乘用车公司，总部位于中国芜湖。作为中国自主汽车品牌领军企业之一，公司设计、开发、制造和销售多样化且不断扩展的乘用车产品组合，包括燃油车和新能源汽车，满足国内外市场用户的不同需求和喜好。自1997年成立以来，公司致力于引领行业创新，深耕国际市场，为全球用户提供高质量的乘用车选择。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年的全球乘用车销量计算，奇瑞汽车是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。自2003年以来，奇瑞连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一。公司是2024年全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量、燃油车销量、中国市场销量及海外市场销量均较2023年增长超过25.0%的乘用车公司。2024年，公司的乘用车销量较2023年增长49.4%，增速位居全球前二十大乘用车公司之首。

农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务。