中信证券助力奇瑞汽车成功登陆港交所

（来源：中信证券发布）

2025年9月25日，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞汽车，9973.HK）成功于香港联交所主板上市。本项目基础发行规模11.74亿美元，绿鞋后最大发行规模13.50亿美元，其中，基石投资者投资规模5.87亿美元。中信证券担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

2022年以来国内汽车行业最大规模IPO

簿记建档环节吸引多元化优质投资者踊跃下单，实现发行区间上限定价

香港公开发售认购倍数达308.18倍，国际配售认购倍数达11.61倍

成功引入13家国内外知名投资者组成豪华的基石投资阵容

综合竞争优势显著

中国汽车出海龙头登陆资本市场

奇瑞汽车作为一家乘用车公司，业务涵盖设计、开发、制造和销售多样化且不断扩展的乘用车产品组合，旗下奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌各具独特定位与风格，在满足国内外市场用户多元化需求的同时，取得了亮眼的销量及增长表现。以2024年的全球乘用车销量计算，奇瑞汽车是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。

作为全球化能力最突出的中国乘用车企业，奇瑞汽车已连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一，产品组合销往100多个国家和地区，全球累计销量超过1,300万辆，在多个主要乘用车市场销量名列前茅。

中信证券发挥专业服务优势

助力中国车企国际化发展 

中信证券积极践行国家战略，坚持金融服务实体经济，全力做好科技金融等“五篇大文章”，发挥国际化投行网络与专业服务优势，持续助力中国汽车产业全球化高质量发展。

本项目中，中信证券积极调动全球产业、研究及销售资源，利用境内外平台及全球投资者覆盖网络，协助安排多场次、高质量的投资者路演，向资本市场精准传递企业成长潜力，吸引了包括欧洲、东南亚、中东、澳洲、中国内地和中国香港的主权基金、长线基金、产业资本、多策略基金和私募基金等投资者的广泛关注和踊跃认购，为奇瑞汽车顺利上市奠定了坚实基础。本项目在香港公开发售部分实现308.18倍的超额认购，国际配售部分实现11.61倍的超额认购。最终，奇瑞汽车以11.74亿美元的基础发行规模，成为2022年以来包括港股及A股在内发行规模最大的汽车行业IPO。

关于奇瑞汽车

（股票代码：9973.HK)

奇瑞汽车创始于1997年，总部位于中国芜湖，致力于成为创新驱动、全球信赖的智能出行生态参与者，为全球用户提供高品质的乘用车和卓越的出行体验。2024年奇瑞汽车全球销量超过229.5万辆，同比增长49.4%，增速位居全球前二十大乘用车公司之首，自2003年起在中国自主品牌乘用车中实现连续22年出口第一。