Hertz Global通过大规模优先票据发行筹集了3.75亿美元

赫兹全球控股公司（纳斯达克股票代码：HTZ）宣布，其子公司赫兹公司将出售3.75亿美元的5.500%可交换优先票据，2030年到期。

此次私募发行的规模比此前宣布的2.5亿美元有所扩大。

最初的购买者被授予13天的选择权，可以额外购买最多5000万美元的票据。

该交易预计将于2025年9月29日左右完成。

可交换优先票据的年利率为5.500%，从2026年4月开始每半年付款。该票据定于2030年10月1日到期。

赫兹的子公司赫兹公司估计将从此次发行中获得约3.6013亿美元的净收益。

赫兹计划将收益用于几个关键目的：3326万美元将用于资助上限看涨交易。3亿美元将用于在今年年底之前部分赎回或回购2026年到期的未偿还优先票据。剩余资金将用于一般企业用途，包括潜在偿还其他债务。

初始汇率为每1，000美元本金的票据兑换108.2808股普通股，相当于每股约9.24美元。

该初始交易价格较该股2025年9月24日收盘价6.97美元溢价32.5%。

赫兹公司报告称，潘兴广场资本管理公司从事现金结算的总回报掉期交易。

这些交易使潘兴广场长期持有约1.25亿美元的普通股。掉期的固定期限为36个月，但掉期对手方可以在某些条件下终止。

赫兹公司和该公司已与一些初始买家达成了现金结算的上限看涨交易。

这些交易的上限价格为每股13.94美元，是截至2025年9月24日上次出售价格每股6.97美元的两倍，并将根据需要进行调整。这些交易旨在防止普通股被稀释，并抵消赫兹公司可能不得不支付的潜在现金支付。

周四盘前交易中HTZ股价上涨9.04%。