广发证券助力奇瑞汽车成功登陆港交所

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（来源：广发头条）

2025年9月25日，广发证券作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国乘用车出口领跑者奇瑞汽车股份有限公司（股票代码：9973.HK，简称“奇瑞汽车”）在香港联交所主板成功挂牌上市。该项目为今年截至目前港股规模最大的车企IPO。

项目概述

1、发行规模

奇瑞汽车此次全球发行H股297,397,000 股，占扩大后总股本的5.16%，募集资金总额约91.45亿港元（约11.74亿美元）（绿鞋前，按最后可行日期2025年9月10日汇率）。

2、发行价格

发行价格：30.75港元/股

项目亮点

• 该项目为2025年截至目前港股规模最大的车企IPO。在项目中，广发证券充分发挥平台一体化优势，践行“一个广发”服务理念，调动各方资源、协同做好项目落地。

• 广发证券担任联席保荐人充分展现了全业务链的服务能力。在执行过程中，推进项目进展，牵头完成多项尽职调查，并在过程中对公司的各项需求能够快速响应并提供解决方案，凭借丰富的项目经验和扎实的执行能力，圆满助力公司成功上市。

• 在前期市场推广阶段，为公司量身定制市场推广计划，积极调动各方资源，为公司成功引荐多元化投资者，向市场积极传达公司作为中国乘用车出口领跑者的核心竞争力与投资价值，最大化投资者对公司的兴趣。

• 发行期间，广发证券进一步推动投资者与公司管理层的深入交流，丰富并优化投资者结构，持续推动簿记覆盖的稳步增长，向市场传达积极的信号。此次发行充分体现出广发证券优秀的资本市场服务能力，深厚的投资者关系以及强大的港股承销实力，彰显出广发证券在港股资本市场的高水准综合服务能力。

• 广发证券坚持以高标准的工作姿态和出色的专业能力，协助公司瞄准时机并及时抓住市场发行窗口，成功保荐公司赴港上市，取得了客户和市场的高度认可。继往开来，广发证券将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀的中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。

关于奇瑞汽车

（股票代码：9973.HK）

奇瑞汽车1997年1月成立于中国安徽省芜湖市，是全球领先的乘用车公司，主营业务为乘用车的设计、开发、制造和销售。该公司旗下拥有奇瑞、捷途、星途、iCAR、智界五大品牌，涵盖不同车型和产品矩阵，以满足国内外市场不同终端用户的多样化需求和偏好。此外，奇瑞汽车还从事发动机、变速箱等乘用车关键零部件的设计、开发和制造。在动力总成系统、汽车开发平台、智能座舱系统、辅助驾驶系统等方面打造了行业领先的技术实力，旨在为全球用户提供高性能、安全、沉浸式互动和智能互联的卓越出行体验。

2024年，奇瑞汽车全年销量超过229万辆，同比增长49.4%。根据弗若斯特沙利文数据，以2024年的乘用车销量计算，奇瑞汽车是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。同时，奇瑞汽车在全球前二十大乘用车企中增速排名第一，也是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量、燃油车销量、国内销量及海外销量均同比增长超过25%的车企。此外，该公司自2003年起在中国自主品牌乘用车中实现连续22年出口第一，并在多个主要乘用车市场的销量中名列前茅。

2024年，奇瑞汽车收入规模及盈利能力显著增长，全年实现营业收入2,698.97亿元，同比增长65.4%，实现净利润143.34亿元，同比增长37.2%。

备注：本文所指的“广发证券”包括广发证券股份有限公司及其相关子公司。