招股书速读-长江能科（中石油，中石化，中海油等是其主要客户）

（来源：数据GO）

一、发行人基本情况

二、发行人主营业务情况

（一）主营业务

长江能科是一家专注于能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务的国家级专精特新 “小巨人” 企业。公司主要产品包括电脱设备、分离设备、换热设备、存储设备、固碳设备、氢能设备等能源化工专用设备以及助剂和技术服务，广泛应用于油气工程、炼油化工、海洋工程、清洁能源等领域。公司产品对推动能源化工行业装备大型化、高效化、节能化，实现国家 “碳达峰、碳中和” 目标和能源战略起到关键作用。

（二）主要产品及服务情况

（三）主要经营模式

（四）设立以来业务演变情况

（五）内部组织结构及产品工艺流程

1.组织结构

1.主要产品生产流程：设计（图纸设计、物料 BOM）→采购（材料采购、检验、入库）→生产（领料、下料及成型、机加工及内件制作、焊接、整体组装、热处理）→检测（全程质量管理、压力试验、外观处理）→出厂发运

（六）主要环境污染物处理情况

三、主要财务数据和财务指标

四、本次发行相关机构

（一）保荐人、承销商

（二）律师事务所

（三）会计师事务所

（四）资产评估机构

□适用 √不适用

（五）股票登记机构

（六）收款银行

（七）申请上市交易所

五、募集资金运用

备注

1.若实际募集资金净额不能满足项目需求，不足部分由公司自筹；若超出，超出部分用于与主营业务相关的日常经营或按监管政策使用。

2.若募集资金到位前需先行投入，将以自筹资金投入，后续用募集资金置换。

六、风险因素

（一）经营风险

（二）财务风险

（三）技术风险

（四）实际控制人控制不当风险

实际控制人刘建春、刘家诚合计控制 88.03% 股份，能影响公司重大决策，若其利用控制权实施不当控制，可能损害公司及中小股东利益。

（五）人力资源风险

行业竞争激烈，需专业技术、管理人才，若人才流失，将影响竞争力。

（六）募集资金投资项目风险

（七）发行失败风险

发行受市场、业绩等因素影响，若认购不足或未达上市条件，可能发行中止或失败。

（八）稳定股价预案实施效果不及预期风险

虽制定稳定股价预案，但受政策、市场等因素影响，实施效果可能不及预期。

七、发行人的股权结构

（一）本次发行前后股本结构（不包含超额配售选择权）

（二）本次发行前前十名股东情况

（三）主要股东间关联关系

八、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

（二）实际控制人情况

1.基本信息：实际控制人为刘建春、刘家诚，系父子关系。

2.持股及控制情况：

1.简历

九、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

（二）高级管理人员

（三）直接或间接持有发行人股份情况

（五）对外投资情况

（六）兼职情况

十、发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）主营业务

同 “发行人主营业务情况” 中 “主营业务” 部分

（二）主要产品及服务情况

同 “发行人主营业务情况” 中 “主要产品及服务情况” 部分

（三）主要经营模式

同 “发行人主营业务情况” 中 “主要经营模式” 部分

（四）设立以来业务演变情况

同 “发行人主营业务情况” 中 “设立以来业务演变情况” 部分

（五）内部组织结构及产品工艺流程

同 “发行人主营业务情况” 中 “内部组织结构及产品工艺流程” 部分

（六）主要环境污染物处理情况

同 “发行人主营业务情况” 中 “主要环境污染物处理情况” 部分

十一、主营业务收入构成

十二、所属行业及确定所属行业的依据

十三、行业主管部门和行业监管体制

十四、行业主要法律法规和政策

（一）法律法规

（二）主要产业政策

十五、行业基本情况

（一）行业技术水平及技术特点

（二）主要门槛和壁垒

（三）衡量核心竞争力的关键指标

（四）行业技术的发展趋势

1.产品高效化、节能化、绿色发展：“双碳” 政策推动，高效及新能源装备需求增加。

2.产品大型化、模块化、集成化：石化产业发展需求，下游企业倾向选择大型化、模块化设备。

3.产品智能化、数字化、信息化：客户对设备智能、数字化功能需求增加，远程监控成趋势。

（五）行业特有的周期性、区域性或季节性特征

十六、公司行业地位及行业内主要企业情况

（一）公司行业地位

1.电脱设备市场占有率 2021-2023 年国内第一（江苏省石化装备行业协会统计）。

2.多项技术及产品获科技进步奖、“首台套”、“国家重点新产品” 认证，参与项目成果国际领先。

3.客户涵盖国内大型能源化工企业及海外企业，参与多个大型炼化一体化项目。

4.在换热设备、分离设备、固碳设备等领域有核心技术，相关项目获科技进步奖，产品入选首台（套）重大装备。

（二）行业内主要企业

1.电脱设备领域

| 公司名称 | 公司简介 |

|----|----|

|Schlumberger Limited|1926 年成立，世界最大油田技术服务公司，2016 年收购 Cameron Internation Corporation，形成 Natco 系列和 Bilectric 系列电脱产品，生产电脱设备和分离设备 |

|Forum Energy Technologies, Inc.|2005 年成立，服务于石油、天然气等行业，2010 年收购 Howe-Baker 公司电脱设计生产线，从事电脱设备研发、设计及制造 |

| 洛阳正远石化有限公司 | 2008 年 6 月成立，注册资本 5,000 万元，从事炼油厂原油处理、陆地及海洋油田、水处理技术研发、设计等，产品包括电脱设备、专用变压器 |

| 江苏金门能源装备有限公司 | 2011 年 4 月成立，注册资本 12,000 万元，专注于原油电脱水器撬、电脱盐成套设备等能源化工设备 |

2.其他能源化工专用设备领域（上市公司）

| 公司名称 | 基本情况 | 2024 年末归属于母公司股东权益（亿元）|2024 年度营业收入（亿元）|2024 年度归属于母公司股东净利润（亿元）|

|----|----|----|----|----|

| 广厦环能 (873703.BJ)| 从事高效换热器研发、设计等，提供传热解决方案，产品为高通量换热器等 | 10.81|5.41|1.54|

| 锡装股份 (001332.SZ)| 从事金属压力容器研发、设计等，产品包括换热压力容器等，是国内外大型企业合格供应商 | 23.88|15.34|2.55|

| 科新机电 (300092.SZ)| 致力于高端重型过程装备等设计、制造，产品包括单层厚板重型容器等，客户为大型知名企业 | 16.32|12.16|1.69|

| 无锡鼎邦 (872931.BJ)| 从事炼油、化工专用换热设备研发、设计等，产品为换热器、空冷器，进入 “三桶油” 供应商目录 | 3.91|4.01|0.39|

| 蓝科高新 (601798.SH)| 从事石油石化专用设备研发、设计等，产品包括换热器、分离设备等，是 “三桶油” 长期合作伙伴 |-12.37|6.75|-0.88|

十七、销售情况和主要客户

（一）主营业务收入构成

同 “十一、主营业务收入构成”

（二）主要产品产能、产量、销量情况

备注

1.产销量口径为成套设备、加工制造服务设备重量，不含电脱设备部件；产量口径扣除外购部件罐体重量。

2.2024 年产能利用率下降原因：部分罐体外购、2023 年新增订单少、二期厂房投产产能增加、北方华锦项目进度放缓。

3.产销率超 100% 原因：部分罐体外购未计入产能产量、产销存在时间差异。

（三）报告期内主要客户销售情况

（四）董事、高级管理人员、主要关联方在客户中权益情况

截至招股说明书签署之日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5% 以上股东在上述主要客户中不占有权益，无关联关系。

十八、采购情况及主要供应商

（一）主要原材料采购情况

主要钢材采购价格（元 / Kg）

（二）外协及劳务外包

（三）报告期内前五名供应商情况

（四）董事、高级管理人员、主要关联方在供应商中权益情况

截至招股说明书签署之日，除沈阳特达（系发行人实际控制人刘建春直系兄弟姐妹印农春持股并担任执行董事的企业）外，公司董事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5% 以上股东在上述供应商中不占有权益，无关联关系。

（五）报告期内能源耗用情况

十九、公司员工情况

（一）员工基本情况（截至 2024 年末）

1.年龄结构

| 年龄 | 占比（%）|

|----|----|

|50 岁以上 | 23.68|

|41-50 岁 | 23.05|

|31-40 岁 | 33.96|

|30 岁以下 | 19.31|

| 合计 | 100.00|

2.受教育程度

| 学历 | 人数（人）| 占比（%）|

|----|----|----|

| 硕士及以上 | 11|3.43|

| 本科 | 112|34.89|

| 专科及以下 | 198|61.68|

| 合计 | 321|100.00|

3.工作性质

| 工作性质 | 占比（%）|

|----|----|

| 管理人员 | 31.78|

| 销售人员 | 9.35|

| 研发人员 | 19.94|

| 生产人员 | 38.94|

| 合计 | 100.00|

（二）劳务派遣情况

备注

报告期内劳务派遣人员岗位在生产车间，部分岗位不合规且占比超 10%，2024 年 3 月末完成整改，无劳务派遣情况。

（三）核心技术人员情况

1.基本信息

| 姓名 | 出生日期 | 国籍 | 学历 | 职务 | 简历 |

|----|----|----|----|----|----|

| 刘建春 | 1956 年 4 月 | 中国，无境外永久居留权 | 专科 | 董事长、核心技术人员 | 同实际控制人刘建春简历 |

| 王洪福 | 1972 年 5 月 | 中国，无境外永久居留权 | 本科，高级工程师 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 同董事王洪福简历 |

| 肖根华 | 1976 年 4 月 | 中国，无境外永久居留权 | 本科，高级工程师 | 技术部主管、核心技术人员 | 2000.7-2005.12 三星化工 (原) 安装队长；2006.1-2015.11 长江有限技术部主任；2015.12 至今长江能科技术部主管；2022.6-2025.7 长江能科监事 |

2.重要研究成果

| 姓名 | 主要科研成果 |

|----|----|

| 刘建春 | 长期从事能源化工装备领域，发明人获 16 项发明专利、40 项实用新型专利；参与项目获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖 |

| 王洪福 | 为电脱设备等领域研发作重要贡献，发明人获 11 项发明专利、29 项实用新型专利；参与多个省级科研项目，获多项科技