BXP的运营合作伙伴波士顿地产有限公司打算提供本金总额为6亿美元的2030年到期的可交换优先票据

BXP公司(NYSE：BXP）（“BXP”）是美国最大的上市开发商、顶级工作场所的所有者和经理，今天宣布其运营合作伙伴波士顿地产有限合伙企业

BXP公司(NYSE：BXP）（“BXP”）是美国最大的上市开发商、顶级工作场所的所有者和经理，今天宣布，其运营合作伙伴波士顿地产有限合伙企业（“BPLP”）打算根据市场和其他条件提供，2030年到期的可交换优先票据本金总额为6亿美元（以下简称“票据”）根据1933年证券法（以下简称“证券法”）第144 A条规定，向被合理认为是合格机构买家的人进行私募发行。BPLP还预计将授予票据的初始购买者13天的选择权，以购买最多9000万美元的票据本金总额。

就票据定价而言，BPLP和BXP预计将与一个或多个票据初始购买者或其各自的附属公司或某些其他金融机构（“期权对手方”）进行私下谈判的上限看涨交易。上限看涨交易将涵盖最初作为票据基础的BXP普通股股数（但须按惯例调整）。预计上限看涨交易通常将减少任何票据交换对BXP普通股的潜在稀释和/或抵消BPLP需要支付的超过所交换票据本金金额的任何现金付款（视具体情况而定），此类减少和/或抵消受到上限的限制。

BPLP打算使用此次发行的净收益来支付上限看涨交易的成本，其余部分用于偿还或赎回其2026年到期的3.650%优先票据本金总额10亿美元（计划于2026年2月1日到期）的部分资金（“2026年票据”）。BPLP打算使用其无担保循环信贷融资（“循环融资”）项下的可用现金和/或借款为全额偿还或赎回2026年票据所需的剩余资金提供资金。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，BPLP预计将使用出售额外票据的一部分收益与期权对手方进行额外的上限看涨交易。在使用发行的净收益来偿还或赎回2026年票据之前，BPLP可能会偿还其他债务，包括循环融资项下的未偿款项，和/或将净收益投资于短期生息存款账户。