Aercap Holdings NV宣布对本金总额为12亿美元的优先票据进行定价

都柏林，9月2025年22月22日/美通社/ -- AerCAP爱尔兰资本指定活动公司和AerCAP全球航空信托基金（统称“发行人”），均为AerCAP Holdings NV的全资子公司（“AerCAP”或“公司”），对优先票据的发行进行定价，包括发行人2030年到期的4.375%优先票据本金总额6亿美元（“2030年票据”）和发行人于2035年到期的5.000%优先票据（“2035年票据”，以及与2030年票据一起称为“票据”）的本金总额为6亿美元。该等票据将由本公司及本公司某些其他子公司在优先无担保基础上全面无条件担保。

发行人拟将票据的所得款项净额用于一般企业用途，包括收购、投资、为飞机资产融资或再融资以及偿还债务。

摩根士丹利、桑坦德银行、法国巴黎银行、BMO资本市场、荷兰国际集团和NatWest将担任承销公开募股的联合簿记管理经理。

该公司已就本通讯涉及的承销发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了F-3表格的注册声明（包括招股说明书）。登记声明自2024年10月18日提交后自动生效。投资者应阅读随附日期为2024年10月18日的招股说明书、日期为2025年9月22日的与此次发行相关的初步招股说明书补充文件，以及公司向SEC提交的其他文件，以了解有关公司和本次发行的更完整信息。

这些文件可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得。与本次发行相关的招股说明书补充书和随附招股说明书也可以从以下机构获得：Morgan Stanley & Co. LLC，1585 Broadway，New York，NY 10036，收件人：投资银行部门，电话1-866-718-1649;桑坦德美国资本市场有限责任公司，437 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话1-855-403-3636，或发送电子邮件至[电子邮件保护];法国巴黎银行证券公司，787 Seventh Avenue，New York，NY 10019，电话1-800-854-5674，或发送电子邮件至[电子邮件保护]; BMO Capital Markets Corp.，151 West 42 nd Street，New York，NY 10036，电话1-888-200-0266，或发送电子邮件至[电子邮件保护]; ING Financial Markets LLC，1133 Avenue of the Americas，New York，NY 10036，电话1-877-446-4930;或NatWest Markets Securities Inc.，600 Washington Boulevard，Stamford，CT 06901，电话1-800-231-5830。

本新闻稿不构成出售或购买要约，也不构成出售或购买票据或任何其他证券的要约的招揽，在任何州或司法管辖区，也不应对这些证券进行任何要约、招揽、购买或出售，而在根据任何该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽、购买或出售是非法的。

关于AerCap

AerCap是航空租赁领域的全球领导者，拥有业内最具吸引力的订单。Aercap为全球约300家客户提供全面的机队解决方案。Aercap在纽约证券交易所（AER）上市，总部位于都柏林，在香农、孟菲斯、迈阿密、新加坡、伦敦、迪拜、上海、阿姆斯特丹和其他地点设有办事处。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关未来业绩和事件的某些声明、估计和预测。这些陈述、估计和预测是“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“意图”、“将”、“目标”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”或其否定或其变体或类似术语。本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述，基于各种基本假设和预期，并受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，并可能包括基于我们的增长战略和业务预期趋势对我们未来财务业绩的预测。这些陈述只是基于我们当前的预期和对未来事件的预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的结果、活动水平、绩效或成就存在重大差异，包括但不限于我们和我们客户的资本可用性以及利率变化;我们的承租人和潜在承租人向我们支付租赁付款的能力;我们成功谈判飞行设备的能力（包括飞机、发动机和直升机）购买、销售和租赁，收取未偿款项并收回违约租赁下的飞行设备，并控制成本和费用;商业航空租赁和航空资产管理服务总体需求的变化;乌克兰冲突，包括美国、欧盟、英国和其他国家由此实施的制裁，对我们的业务和经营业绩、财务状况和现金流的持续影响;恐怖袭击对航空业和我们业务的影响;全球航空公司和货运业的经济状况以及经济和政治状况;中东敌对行动或其升级对航空业或我们业务的影响;贸易紧张局势，包括美国关税和一些国家的报复措施，以及由此产生的地缘政治不确定性;加强政府监管，包括旅行限制、制裁、贸易监管以及实施进出口管制、关税和其他贸易壁垒;下调我们的信用评级;行业内的竞争压力;影响商业飞行设备运营商、飞行设备维护、发动机标准、会计标准和税收的监管变化;以及影响我们信息系统或第三方提供商信息系统的中断和安全漏洞。

因此，我们无法向您保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将被证明是准确或正确的。Aercap的20-F表格年度报告和提交给SEC的其他文件中讨论了这些和其他重要因素和风险。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中前瞻性陈述中描述的未来业绩或事件可能不会发生。因此，您不应依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测，我们对任何这些前瞻性陈述的准确性或完整性不承担任何责任。除适用法律要求外，我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

消息来源：Aercap Holdings NV