本周收益：美光时刻、Costco On Deck

本周市场正在关注两家巨头。美光科技（纳斯达克股票代码：MU）测试记忆是否已进入新的超级周期，而好市多（纳斯达克股票代码：COST）则让我们了解消费者和循环会员经济的力量。

周二收盘后，Micron将迎来强劲的人工智能存储浪潮。今年，由于对英伟达最新加速器的HBM 3E需求激增，DRAM/NAND供应紧张，以及内存价格普遍走强，股价大幅下跌。分析师指出，HBM创纪录的需求（2025年的供应量很大程度上被提及）和不断上升的定价能力是关键支撑。

街道在看什么：

该设置将经典的好市多防御性与安静的运营杠杆融为一体：会员收入增长、流量弹性以及费用动态的任何更新仍然是最重要的。

为什么现在很重要：

如果管理层继续大力宣传续订和价值，那么好市多稳定的复合故事将在年底之前保持不变。

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