【联合发布】2025年8月新能源汽车三电系统洞察报告

中国新能源汽车市场走势

• 2025年1-8月，中国新能源汽车产量938.2万辆，同比增长31.4%，累计渗透率达到45.0%。

• 政策持续发力，消费者对新能源汽车的认可度不断提高，推动企业加大生产投入。同时，新能源汽车出口表现亮眼，新能源技术不断进步，共同推动新能源汽车产量不断增长。

中国新能源汽车市场结构

• 2025年8月，CAR占比45.1%，相比同期下滑2个百分点；SUV、MPV份额分别达到44.1%和3.6%，卡车份额为4.0%，客车为3.2%。随着政策扶持力度增加以及续航提升，卡车市场份额持续扩大。

• 本期各车型同比继续增长，乘用车部分目前轿车增幅达到6.2%，SUV增幅达到8.9%。MPV市场本期增幅较大，达到30.6%。商用车部分目前卡车增幅较高，达到85.6%。

动力电池-装机量整体走势

• 2025年8月，新能源汽车动力电池装机量60.9GWh，同比增长29.8%。

• 动力电池市场1-8月同比增幅达到39.9%，随着新能源汽车销量的持续提升，新能源汽车渗透率不断增长，推动动力电池装机量持续增长。

• 2025年8月新能源汽车单车平均电量为51.6kWh，同比增长17.0%。1-8月，比亚迪、特斯拉和小米成为动力电池装机量主要贡献企业。

动力电池-市场配套结构

• 电芯外形方面，1-8月方形电芯配套占比为98.6%，圆柱形电芯配套占比1.0%，软包电芯配套占比0.4%。

• 电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在增长。随着锂资源供应增加，碳酸锂价格回落，进一步降低了磷酸铁锂的生产成本。同时，磷酸铁锂电池热稳定性强，自燃事故发生率低。在新能源汽车安全事故备受关注的背景下，其安全性优势被市场放大，叠加磷酸铁锂电池能量密度和快充性能的不断提升，增强磷酸铁锂的占比优势。

动力电池-电芯企业配套情况

• 2025年8月前三企业市场份额达到74.2%。前十企业占比达到96.9%。宁德时代保持领先，当前占比为42.8%。中创新航凭借小鹏、乐道和零跑汽车销量的增长，当前装机量位列第三，占比达到8.6%。欣旺达和瑞浦兰钧同比增速较高，增幅分别为108.1%和86.1%。

驱动电机-企业配套情况

• 2025年8月，前十企业份额合计占比达到62.4%，8月配套量环比上升。前十企业中，7家企业配套量环比上升。汇川联合动力、联合汽车电子和华为受理想汽车和赛力斯汽车的销量下滑，影响到电机配套表现，本期跌幅分别达到4.6%、11.5%和15.0%；弗迪动力配套量同比下降主要由于比亚迪的销量下滑所致。

• 2025年8月，弗迪动力前五车型占比达到42.7%。比亚迪秦PLUS占比达到11.2%，前五车型单车售价均较低，走量车型保证了弗迪动力每月的配套量。汇川联合动力配套车型中小米YU7占比最高，达到20.1%。联合汽车电子前五配套车型被小米和理想两个品牌占据，小米两款车型合计占比达到35.6%。华为主要配套车型为问界系列，其中M8车型份额达到38.7%。

• 2025年8月，TOP10电控供应商份额占比58.2%。本期弗迪动力、汇川联合动力、特斯拉和英博尔配套量同比均有下降。华为当前配套企业中，赛力斯占比达到71.4%。随着零跑车型的销量增长，凌昇科技出货量提升较大。

• 以下四家企业中，比亚迪配套车型较为分散，第一车型份额与第五车型份额差距大约在4%左右，与之相比华为配套车型主要是问界M8和M9，两者占比之和超过55%。格雷博本期表现突出，得利于吉利星愿的销量增长，单一车型占比就达到92%。

固态电池技术发展应用

• 目前，固态电池的技术发展呈现出多技术路线趋势，以电解质类型来看，可分为硫化物、氧化物、聚合物和复合电解质。

• 固态电池的核心优势体现在高安全性和高性能表现。固态电解质不可燃，通过针刺、挤压测试“零起火”，彻底解决热失控风险。同时，取消隔膜和液态电解液，电池包减少40%非必要部件，降低故障点。在性能参数上，其能量密度、快充能力、循环寿命和温域适应性，对比液体电池都存在较大优势。

• 商业化进程上，固态电池正处于快速发展阶段，预计到2030年，全球出货量有望达到614GWh，市场规模2500亿元，渗透率达到10%。

• 现阶段，固态电池的发展还存在着技术和成本的双重挑战。

• 现阶段，已经有多家企业布局固态电池产品，国内的赣锋锂业、辉能科技、国轩高科、卫蓝新能源、清陶能源和宁德时代都在加速研发固态电池产品。海外企业中，丰田、三星和Quantum Scape对固态电池产品的开发也十分迅速。