皇家加勒比集团宣布拟议发行优先无担保票据

迈阿密，9月2025年22月22日/美通社/ --皇家加勒比游轮有限公司（纽约证券交易所代码：RCL）（“公司”）今天宣布，已开始登记公开发行优先无担保票据（“票据”）。

该公司打算使用出售票据的净收益为Celebrity Xcel即将交付的资金，而不是利用其现有的承诺出口信贷代理融资，并利用剩余的净收益来赎回、再融资或以其他方式回购现有债务，包括其循环信贷融资下的未偿金额。

美国银行证券公司，高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和摩根士丹利有限责任公司（Morgan Stanley & Co. LLC）担任此次发行的主要账簿管理经理。

此次票据发行是根据公司于2024年2月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的自动货架登记声明（包括招股说明书）进行的，该声明于提交后生效。在您投资之前，您应阅读货架登记声明中的招股说明书以及通过引用纳入其中的文件以及公司已向SEC提交的招股说明书补充，以了解有关公司和发行的更完整信息。

与此次发行相关的招股说明书和相关招股说明书补充文件的副本可从美国银行证券公司获得，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，网址：dg.招股说明书_requests@bofa.com或通过电话1-800-294-1322，Goldman Sachs & Co. LLC，200 West Street，New York，NY 10282，收件人：招股说明书部门，网址：prospectus-ny@ny.email.gs.com或通过电话1-866-471-2526和Morgan Stanley & Co. LLC，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，NY 10014，收件人：招股说明书部门。还可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取与此次发行相关的招股说明书补充文件的副本和相关招股说明书。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约票据或任何其他证券的要约，也不构成任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区的要约、招揽或出售。

关于前瞻性陈述的特别注意事项

本新闻稿中与票据的发行和销售等相关的某些陈述构成1995年私人证券诉讼改革法案下的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于：有关票据发行条款和收益预期用途的陈述。“预期”、“相信”、“考虑”、“可能”、“驾驶”、“估计”、“预期”、“目标”、“意图”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”和类似表达旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期，但它们基于判断，本质上具有不确定性。此外，它们还受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于以下内容：经济和地缘政治环境对公司业务关键方面的影响，例如邮轮需求、乘客支出和运营成本;运营成本的变化;航空服务的不可用性或成本;有关公司船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或整个游轮度假行业的事件或不利宣传;天气、气候事件和/或自然灾害对公司业务的影响;与公司可持续发展活动相关的风险;造船厂问题的影响，包括船舶交付延误和船舶建造成本增加;造船厂无法使用;停靠港无法使用;度假行业竞争和行业产能的增加;无法管理公司的成本和有效分配我们的财务资源;在全球开展业务以及拓展新市场和新企业的不确定性，包括潜在的收购;销售和营销公司游轮的旅行顾问的问题;对第三方服务提供商的依赖;潜在的保险范围;疾病爆发以及对公司船舶上或往返公司船舶时患病风险的担忧加剧，这可能会导致需求减少、客人取消和船舶重新部署;与网络安全攻击、数据泄露、保护公司系统和维护数据完整性和安全性相关的风险和成本;由于公司未在美国注册，外国法律制度的不确定性;公司获得足够的融资或资本为其资本支出、运营、债务偿还和其他融资需求提供资金的能力;公司未来对其普通股支付现金股息的预期和能力;公司股息政策的变化;美国或其他国家的国外旅行政策的变化;新的或变化的立法和法规的影响（包括环境法规）或政府对公司业务的命令;外币汇率、燃油价格和利率的波动;公司的声誉、长期资产、股权投资和应收票据进一步受损;无法从某些地方采购人员或物资和物资;公司招聘、培养和留住高素质人才的能力;以及悬而未决或威胁的诉讼、调查和执法行动。

前瞻性陈述不应依赖于实际结果的预测。不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于公司在本新闻稿日期获得的信息。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于皇家加勒比集团

皇家加勒比集团（纽约证券交易所代码：RCL）是度假行业的领导者，在全球拥有由68艘船舶组成的船队，涵盖其五个品牌，飞往所有七大洲。皇家加勒比集团的使命是负责任地提供最佳度假，每年通过其一流品牌组合（包括皇家加勒比、名人邮轮和Silversea）为数百万客人提供服务;并通过Perfect Day at CocoCay和Royal Beach Club系列不断扩大陆地度假体验组合。该公司还拥有TUI Cruises 50%的合资企业权益，该公司运营合作品牌Mein Shiff和Hapag-Lloyd Cruises。皇家加勒比集团拥有丰富的创新历史，不断提供令人兴奋的新产品和客人体验，帮助塑造休闲旅行的未来。

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