SAIC将通过发行优先票据筹集5亿美元以偿还债务和基金增长

科学应用国际公司（纳斯达克股票代码：SAIC）（“SAIC”）是一家领先的财富500强技术集成商，推动我国在国防、航天、民用和情报市场的数字化转型，该公司今天宣布，打算开始发行本金总额为5亿美元的2033年到期的高级票据（“票据”），具体取决于市场和某些其他条件。

SAIC打算使用发行票据的净收益来偿还其循环信贷安排下的所有未偿债务，并支付发行票据的估计费用和开支，任何剩余的净收益将用于一般企业用途，包括为增长和潜在战略项目和交易提供资金的流动资金。

票据和相关担保是根据修订的1933年证券法第144 A条规定的登记豁免，向有理由相信是“合格机构买家”的人士提供和出售的（“证券法”），以及依赖《证券法》S法规规定的注册豁免的美国境外非美国人。票据和相关担保尚未根据《证券法》或任何州证券法进行销售登记，并且在没有登记或没有适用《证券法》和适用州法律登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。