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2025-09-22 19:21
FURY GOLD MINES LIMITED(多伦多证券交易所代码:FURY,纽约证券交易所代码:FURY)(“Fury”或“公司”)很高兴地宣布,它已与海伍德证券公司达成协议,代表其本身及将成立的代理人集团(统称为“代理商”),根据该协议,代理商已同意在商业上合理努力的基础上出售以下任何组合:(i)国家慈善流通单位(“慈善FT单位”),每个慈善FT单位的价格为1.21加元;和(ii)传统流通股份(“传统FT股份”),每股传统FT股份的价格为1.00加元,总收益总额高达12,000,000加元(“发行”)。
每股传统FT股份将是公司的普通股(“股份”),符合《所得税法》(加拿大)第66(15)小节含义内的“流通股份”资格。每个Charity FT单位将由一股符合《所得税法》(加拿大)第66(15)条含义内的“流通股”资格的公司股份(每股,“Charity FT股份”)加上一份普通股购买证的一半(每份完整的认购证,“认购证”)组成。每份认股权证也将符合《所得税法》(加拿大)第66(15)条所指的“流通股”。每份整份认股权证将赋予其持有人权利,在发行完成后24个月内以1.20加元的行使价购买一股股份(每股为“认股权证股份”)。认股权证股份将不符合《所得税法》(加拿大)所指的“流通股”。
此外,公司已同意向代理人授予超额配股权,可由代理人全权酌情决定全部或部分行使,以任何组合出售最多额外数量的慈善FT单位和/或传统FT股份,相当于根据此次发行可发行的慈善FT单位和传统FT股份总数的15%,在发行结束前最多48小时内按各自的发行价格发行。
慈善FT单位和传统FT股份将根据NI 45-106第5A部分的上市发行人融资豁免(“LIFE豁免”)在加拿大所有省份(不包括魁北克省)向买家提供,因此不会受到转售限制。根据适用的加拿大证券法。
有一份与此次发行相关的发行文件(“LIFE发行文件”),可以在SEDART + www.sedarplus.ca和公司网站www.furygoldmines.com上的公司个人资料下访问。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读此发行文件。
此次发行的总收益将由公司在2026年12月31日或之前用于产生“加拿大勘探费用”,该费用符合《加拿大所得税法》(“合格支出”)的定义,该术语定义为“流动采矿支出”。所有符合资格的支出将于2025年12月31日或之前放弃,转而惠及慈善FT单位和传统FT股票的认购者。将发生的勘探支出将包括与公司Eau Claire和Committee Bay项目勘探相关的支出,详情见LIFE发行文件。
此次发行计划于2025年10月10日或前后结束,但须遵守惯例收盘条件,包括收到所有必要的批准,包括多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)和纽约证券交易所美国有限责任公司的批准。该公司已同意向代理人支付高达此次发行所筹集资金总额6%的现金佣金。