Autozi与JAK机会达成协议，放弃注册权并重组投资，取消2400万美元的令状，向投资者发行新的153万美元可转换票据

中国汽车产品和服务公司Autozi互联网技术（全球）有限公司（纳斯达克股票代码：AZZ）（“Autozi”或“公司”）今天宣布已达成重大最终协议。

正如此前报道的那样，2025年2月19日，Autozi互联网技术（全球）有限公司（“公司”）与JAK Routes XII LLC（“投资者”）签订了经修订和重述的证券购买协议（“经修订的SPA”）和经修订和重述的注册权协议（“RRA”）。根据经修订的交易协议，本公司向投资者发行了一份优先无担保可转换票据（“现有票据”）和六份增量认购证（“增量认购证”）。增量配股为投资者提供购买本公司额外高级无担保可转换票据的权利，该票据原本金总额高达24，000，000美元。RRA要求公司（除其他事项外）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交登记声明，以转售票据转换后可发行的A类普通股。根据RRA，该公司于2025年4月30日向SEC提交了F-1表格的注册声明（“初始注册声明”）。

于2025年9月19日，公司与投资者签订了一份豁免和解除协议（“豁免协议”），根据该协议，投资者同意终止其登记权，不可撤销地放弃与之相关的任何索赔，并放弃其对增量令下未来投资的权利，以换取公司向投资者发行新的优先无担保可转换票据。根据豁免协议的条款，并在其中规定的条件的限制下，RRA已全部终止，所有六份未偿还的增量认购证（使投资者有权购买最多24，000，000美元的额外可转换票据）均已被取消，不再具有进一步的效力或影响。公司向投资者发行了一份新的优先无担保可转换票据，原本金额为1，534，250美元，无息，一年内到期（“新票据”）。

新票据是以私募形式发行和出售的，根据修订后的1933年证券法（“证券法”），免于登记。根据投资者的陈述和保证，包括其作为“认可投资者”的地位，该公司依赖《证券法》第4（a）（2）条和据此颁布的D法规第506条规定的不涉及公开发行的交易的登记豁免。“新票据转换后可发行的A类普通股尚未根据《证券法》登记，并且在没有登记或适用的登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

上述对《豁免协议》和《新注释》的描述并不完整，而是通过参考这些协议的全文来对其进行了完整的限定。放弃和解除协议和优先无担保可转换票据表格的副本分别作为附件10.1和附件4.1提交给公司于2025年9月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的6-K表格。