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2025-09-22 18:00
北京,9月。2025年22月22日/美通社/ --中国汽车产品和服务公司Autozi互联网技术(全球)有限公司(纳斯达克股票代码:AZZ)(“Autozi”或“公司”)今天宣布已达成实质性最终协议。
正如此前报道的那样,2025年2月19日,Autozi互联网技术(全球)有限公司(“公司”)与JAK Routes XII LLC(“投资者”)签订了经修订和重述的证券购买协议(“经修订的SPA”)和经修订和重述的注册权协议(“RRA”)。根据经修订的交易协议,本公司向投资者发行了一份优先无担保可转换票据(“现有票据”)和六份增量认购证(“增量认购证”)。增量配股为投资者提供购买本公司额外高级无担保可转换票据的权利,该票据原本金总额高达24,000,000美元。RRA要求公司(除其他事项外)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交登记声明,以转售票据转换后可发行的A类普通股。根据RRA,该公司于2025年4月30日向SEC提交了F-1表格的注册声明(“初始注册声明”)。
于2025年9月19日,公司与投资者签订了一份豁免和解除协议(“豁免协议”),根据该协议,投资者同意终止其登记权,不可撤销地放弃与之相关的任何索赔,并放弃其对增量令下未来投资的权利,以换取公司向投资者发行新的优先无担保可转换票据。根据豁免协议的条款,并在其中规定的条件的限制下,RRA已全部终止,所有六份未偿还的增量认购证(使投资者有权购买最多24,000,000美元的额外可转换票据)均已被取消,不再具有进一步的效力或影响。公司向投资者发行了一份新的优先无担保可转换票据,原本金额为1,534,250美元,无息,一年内到期(“新票据”)。
新票据以私募形式发行和销售,根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)豁免登记。本公司依据《证券法》第4(a)(2)条和据此颁布的D条例第506条规定的注册豁免,根据投资者的陈述和保证,包括其作为“合格投资者”的地位,进行不涉及公开募股的交易。“在转换新票据时可发行的A类普通股尚未根据《证券法》登记,在没有登记或适用的登记豁免要求的情况下,不得在美国发售或出售。
上述豁免协议和新票据的描述并不完整,并通过引用这些协议的全文对其进行了全面限定。豁免和释放协议的副本和高级无担保可转换票据的形式分别作为附件10.1和附件4.1提交给公司于2025年9月19日向证券交易委员会(“SEC”)提交的6-K表格。
关于Autozi Autozi互联网技术(全球)有限公司是中国领先的、快速发展的全生命周期汽车服务提供商。Autozi成立于2010年,通过全国各地的线上和线下渠道提供全面的高品质,实惠和专业的汽车产品和服务。利用其先进的在线供应链云平台和SaaS解决方案,Autozi建立了一个动态的生态系统,连接整个汽车行业的关键参与者。这个互联的网络可以在整个供应链中实现更高效的协作和简化的流程,使Autozi成为汽车服务领域创新和增长的关键驱动力。
安全港声明本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的,包括但不限于与Autozi的现金状况,财务资源和未来增长潜力,新产品或计划产品的市场接受度和渗透率,以及未来经常性收入和经营业绩有关的声明。这些前瞻性陈述可以通过术语来识别,如“目标”,“预期”,“相信”,“估计”,“期望”,“希望”,“前进”,“打算”,“应该”,“计划”,”项目”,“潜在”,”寻求“,”可能“,”可能“,“可以”,“可能”,“将”,“将”,“应该”,“可能”,“应该”““很可能”以及这些词和其他类似表达的否定形式。除其他外,非历史事实的陈述,包括有关公司信念和预期的陈述,都是前瞻性陈述或包含前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,并基于公司认为截至该日期合理的假设,公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务,适用法律要求的除外。
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