Nvidia和英特尔刚刚改变了人工智能游戏--AMD和ARM面临的压力正在上升

英特尔公司（纳斯达克股票代码：INTC）的股价周四飙升28%，创下英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）宣布将向这家竞争对手芯片制造商注入50亿美元后有史以来的最佳交易日。

该协议标志着华尔街的一场改组，观察人士称这将重塑半导体世界。

英伟达透露，斥资50亿美元收购英特尔普通股，每股23.28美元，使其拥有约5%的所有权。

然而，该交易远远超出了股权范围--而是关于共同开发多代定制芯片。

对于数据中心，英特尔将构建集成到Nvidia人工智能基础设施平台中的定制x86处理器。

在PC方面，英特尔计划推出新的x86 RTX SoCs片上系统，将英特尔中央处理器与Nvidia RTX图形处理器芯片相结合，瞄准1.5亿台的庞大笔记本电脑市场。

尽管该投资正在等待监管部门的批准，但分析师认为这标志着人工智能系统架构的关键转折点。

高盛（Goldman Sachs）分析师詹姆斯·施奈德（James Schneider）称英伟达与英特尔的合作对AMD公司（AMD Inc.）来说都是净负面影响。（纳斯达克股票代码：AMD）和Arm Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：ARM），并指出这种合作关系可能会改变企业人工智能和PC的动态，使其有利于这两家科技巨头。

施耐德表示，这项定制芯片计划可能会“削弱AMD企业服务器中央处理器的利润率”，并减缓其台式机份额的增长速度。

在ARM方面，他表示此举可能会“抑制投资者对ARM数据中心市场份额增长率的情绪。"

高盛还强调了Synopsys Inc.（纳斯达克股票代码：SNPS）作为英伟达与英特尔合作的主要受益者，这与其最大客户之一英特尔公司信心的反弹联系在一起。

“我们认为这一消息对Synopsys来说是一个积极的消息，因为它应该有助于在该公司低调的26财年IP指导（部分由英特尔推动）之后恢复对关键客户（英特尔）健康状况的信心。"

22 V Research分析师Jordi Visser表示，英伟达与英特尔的合作是继甲骨文公司（纳斯达克股票代码：ORCL）本月早些时候公布重磅业绩后合乎逻辑的下一步，他称这是“人工智能需求超过供应的第一个真正证据”。"

维瑟认为，市场低估了实时推理运行人工智能模型作为基础设施需求的下一个驱动力的影响。

“这与未来的炒作无关，”维瑟说。“这是关于企业已经每天投入数十亿美元使用人工智能。"

通过将英特尔的x86处理器集成到其人工智能系统中，Nvidia正在将其专有的NVLink互连协议扩展到长期主导企业和云计算的架构。“人工智能现在是基础设施，”维瑟补充道。“这种基础设施，就像互联网或电力一样，需要工厂。"

他还强调了向“物理人工智能”的转变--将智能嵌入机器人、自主机器和工业系统--是下一个前沿。

暗示？这种合作不仅仅涉及服务器和芯片。它是关于装备机器在现实世界中推理和行动。

由分析师Vivek Arya领导的美国银行半导体团队称这笔交易为“历史性合作”，长期收入潜力在每年250亿至500亿美元之间。分析师表示，这种合作伙伴关系对英特尔和英伟达都有利，但有一些警告。

对于英特尔来说，该交易验证了其x86中央处理器技术，并显着增加了对蓬勃发展的企业人工智能市场的敞口。然而，美国银行对18 A和14 A等英特尔尖端节点缺乏代工客户表示持续担忧。

对于Nvidia来说，好处是显而易见的：使用x86处理器的企业客户的扩展能力增强、NVLink协议的更深入集成，以及改善与ARM生态系统以外客户的接触。

重要的是，这次合作使Nvidia的代工选择保持开放，使其在不依赖英特尔制造的情况下能够进行规模化。

虽然该公告没有对英特尔Foundry Services做出承诺，但美国银行指出，随着NVLink的普及，扩展的Nvidia-英特尔生态系统可能会对EDI和UALink供应商构成阻力。

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