GSK对公开发行400，000，000美元的价格为6.125% 2031年到期的无担保票据

费城和纽约，9月。2025年19日/美通社/ -- FS KKR Capital Corp.（纽约证券交易所代码：GSK）宣布，已为其2031年到期的6.125%无担保票据（“票据”）本金总额400，000，000美元的承销公开发行定价。该票据将于2031年1月15日到期，并可根据GSK的选择随时按面值加上“整笔”溢价全部或部分赎回，前提是该票据可以在到期前一个月按面值赎回。此次发行预计将于2025年9月25日结束，具体取决于惯例结束条件。

美国银行证券公司，BMO资本市场公司，ING Financial Markets LLC、JP Morgan Securities LLC、KKR Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.、Truist Securities，Inc. MUFG证券美洲公司，瑞穗证券美国有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司、汇丰证券（美国）公司和RBC Capital Markets，LLC将担任此次发行的联合簿记管理经理。法国巴黎银行证券公司，花旗集团全球市场公司，CIBC世界市场公司，高盛有限责任公司、巴克莱资本公司、摩根士丹利有限责任公司、SG Americas Securities，LLC和UBS Securities LLC担任此次发行的联席首席经理。中国工商银行标准银行有限公司西劳斯公司，LLC，美国Bancorp Investments，Inc.，Keefe，Bruyette & Woods，Inc和奥本海默公司（Oppenheimer & Co. Inc.）担任此次发行的联合经理。

GSK打算将此次发行的净收益用于一般企业目的，包括可能偿还信贷安排和某些票据下的未偿债务。

其他信息

建议投资者在投资前仔细考虑GSK的投资目标、风险、费用和费用。日期为2025年9月18日的定价条款表、日期为2025年9月18日的初步招股说明书补充书以及日期为2024年9月19日的随附招股说明书（均已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），均包含有关GSK的此信息和其他信息，投资前应仔细阅读。

定价条款表、初步招股说明书补充文件、随附招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会进行更改。定价条款表、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书和本新闻稿不是出售FSK任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的购买要约。

GSK的货架注册声明已存档，并在向SEC提交后被视为立即生效。在投资之前，您应阅读注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及GSK向SEC提交的其他文件，以获取有关GSK和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，FSB、任何参与发行的承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书补充书和随附招股说明书（如果您提出要求），请致电BofA Securities，Inc.电话：1-800-294-1322; BMO资本市场公司电话：1-866-864-7760; ING金融市场有限责任公司电话：1-646-424-6718;摩根大通证券有限责任公司电话：1-212-834-4533; KKR资本市场有限责任公司电话：1-212-230-9433; SMBC日兴证券美国公司电话：1-888-868-6856;或Truist Securities，Inc. 1-800-685-4786。

关于FS KKR Capital Corp.

GSK是一家领先的上市业务发展公司（BCD），专注于为美国私营中间市场公司提供定制信贷解决方案。GSK寻求主要投资于高级担保债务，以及较小程度上投资于私人中间市场公司的次级债务。FSB由FS/KKR Advisor，LLC提供咨询服务。

关于FS/KKR Advisor，LLC

FS/KKR Advisor，LLC（FS/KKR）是Future Standard（原名FS Investments）和KKR Credit之间的合作伙伴关系，担任GSK和其他业务开发公司的投资顾问。

Future Standard是一家全球另类资产管理公司，为机构和私人财富客户提供服务，投资于私募股权、信贷和房地产。凭借30多年的价值创造记录和超过860亿美元的管理资产，我们支持推动中间市场增长和创新的企业主和财务赞助商，将未开发的潜力转化为持久价值。

KKR是一家领先的全球投资公司，提供另类资产管理以及资本市场和保险解决方案。KKR的目标是通过遵循耐心和纪律的投资方法、雇用世界一流的人才并支持其投资组合公司和社区的增长来产生有吸引力的投资回报。KKR赞助投资私募股权、信贷和实物资产的投资基金，并拥有管理对冲基金的战略合作伙伴。KKR的保险子公司在Global Atlantic Financial Group的管理下提供退休、人寿和再保险产品。对KKR投资的提及可能包括其赞助基金和保险子公司的活动。

前瞻性陈述和重要披露通知

本公告可能包含某些前瞻性陈述，包括有关GSK未来事件或未来业绩或运营的陈述。“相信”、“期望”、“项目”和“未来”等词语或类似表达旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到预测未来结果和条件固有的不确定性的影响。某些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中的预测结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括经济变化、与GSK运营或经济可能因恐怖主义、地缘政治风险、自然灾害或流行病而中断相关的风险、法律或法规的未来变化以及GSK运营区域的条件以及纽约证券交易所普通股股票交易价格。其中一些因素在GSK向SEC提交的文件中列举了。FSB没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

上述新闻稿包含有关GSK的某些财务和统计信息的摘要。本新闻稿中包含的信息是摘要信息，旨在在GSK向SEC提交的文件以及GSK可能不时通过新闻稿或其他方式发布的其他公告的背景下考虑。GSK不承担更新或修改本新闻稿中包含的信息的责任或义务。此外，与过去绩效相关的信息虽然作为评估工具很有帮助，但并不一定表明未来的结果，因此无法保证未来的结果。投资者不应将GSK过去的表现或有关市场的信息视为GSK未来业绩的指示。

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来源未来标准