《新股情报》紫金黄金国际(02259)招股筹250亿元 入场费7231.19元

    由紫金矿业(02899)分拆的海外业务紫金黄金国际(02259)今日起招股，招股详情如下:

发售股数：3.489907亿股，其中3.140916亿股(90%)(包括1744.96万股预留股份)为国际发售；3489.91万股(10%)为香港发售，另有15%超额配股权

发行价：71.59元

集资规模：249.842亿元

集资净额：244.699亿元

集资用途：
- 约33.4%预期将用於结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价；
- 约50.1%预期将於未来5年内用於现有矿山的升级及建设项目，以全面提升集团的产能；
- 约6.5%预期将於未来5年内用於勘探活动，以充分实现集团的增长潜力；
- 约10%预期将用作一般公司用途。

基石投资者*                     投资总额(百万)
(1) 新加坡政府投资公司GIC        150.00
(2) HHLRA                       150.00
(3) 黑石(BlackRock)             120.00
(4) 施罗德(Schroders)            120.00
(5) 高毅资产(Perseverance Asset
Management)                       53.00
(6) 上海高毅及中信证券国际资本管
理（就中信证券背对背总回报掉期
及中信证券客户总回报掉期而言        47.00
(7) 富达基金                      80.00
(8) 上海景林及中信证券国际资本管
理（就中信证券背对背总回报掉期
及中信证券客户总回报掉期而言）      55.04
(9) 香港景林                      24.96
(10)巴美列捷福投资公司
(Baillie Gifford)                60.00
(11)中国太保投资者                60.00
(12)泰康人寿                      60.00
(13)汇添富投资者                  50.00
(14)瑞银资产管理(新加坡)
(UBS AM Singapore)               50.00
(15)广发国际                      50.00
(16)Dao Yi基金                    50.00
(17_New Golden Future Limited     50.00
(18)加皇环球资产管理（亚洲）        50.00
(19)景顺投资管理                   40.00
(20)CPE River                     40.00
(21)橡树资本管理(Oaktree)          30.00
(22)未来资产金融集团                30.00
(23)富国香港及富国基金              30.00
(24)IDG Breyer Fund                20.00
(25)Arc Avenue                     10.00
(26)GBAHIL                         30.00
(27)Millennium                     30.00
(28)高亚                            30.00
(29)斯派柯                          30.00
总计                              1600.00(12468.00百万港元)

*基石投资者各自有6个月的禁售限制

每手股数：100股

入场费：7231.19元

公开发售日期：2025年9月19日至2025年9月24日中午12时

上市日期：2025年9月29日

保荐人：摩根士丹利、中信证券；安排行尚有广发证券、华泰国际、麦格理、兴证国际

eIPO服务：www.eipo.com.hk、香港结算的FINI系统

(ST)