Monday.com扩大人工智能势头，华尔街摆脱近期压力

Monday.com（纳斯达克股票代码：MNDY）在Elevate 2025上展示了强劲的人工智能势头和新产品增长，尽管近期收入指引对股价造成了压力。

尽管存在利润率压力，但不断扩大的人工智能工具、企业采用率和渗透不足的产品使Monday.com能够实现持续的长期增长。

高盛分析师Kash Rangan在Monday.com上重申了买入评级，价格预测为270美元。

另请阅读：Monday.com扩大人工智能推动，扩大大客户群-市场不为所动

Rangan在该公司的A-Day和Elevate 2025用户大会后重新评估了该股票。尽管由于投资者对2027财年收入复合年增长率预期为+21%（低于历史上的~30%增长速度）以及与人工智能相关的计算成本相关的利润率压力做出反应，该股下跌了4%，但分析师仍对该公司的长期增长轨迹保持信心。

他指出了几个乐观的理由。首先，Monday不断扩大的人工智能套件--Monday Agents、Monday Sidekick、Monday Magic和Monday Vibe--在中小企业客户中获得了吸引力，他们重视跨工作流程的无缝人工智能集成。其次，最近任命的首席收入官（CTO）领导下的新的市场准入努力可能会加速公司向高端市场转型，更大的账户（5万美元以上、10万美元以上、50万美元以上）将成为更大的收入份额并提高保留率。第三，CRM、Service和Dev等新产品线仍占收入的10%以下，在250，000多名客户群中的渗透率很低，留下了充足的扩张空间。

兰根还强调鼓励采用周一的人工智能产品。Monday代理预计将于2026年上半年推出，将允许企业构建无代码自治代理; Monday vibration将允许通过自然语言创建应用程序; Monday sidekick已经记录了45，000多个互动; Monday magic在前三个月内生成了2，000多个工作流程解决方案。分析师表示，这些产品周一正在从工作管理中心转变为人工智能驱动企业的运营核心。

他指出，Elevate的客户对话证实，他们对该平台的易用性和集成性非常满意，尽管有些人指出人工智能消费积分的定价复杂性。尽管如此，大多数客户仍表示有意在多个产品和人工智能功能中扩大使用。

这位分析师强调，周一在企业中的低渗透率-目前不到其安装基础的1%-是一个重要的增长动力，特别是随着数字化转型的加速。他认为，周一的高端市场举措可以通过将销售和营销支出从绩效营销转向解决方案主导的企业销售来改善单位经济。

Rangan的结论是，预计收入增长20%以上，自由现金流利润率30%以上，投资者低估了周一中期复合增长的能力。

Rangan预计2025财年收入为12.3亿美元，每股收益为4.13美元。

MNDY Price Action：截至周四发布时，Monday.Com股价上涨7.36%，至202.25美元。根据Benzinga Pro的数据，该股52周的交易范围为166.22美元至342.64美元。

阅读下一步：

照片：Shutterstock