工信部对汽车这一关键国标征求意见！剑指2.5万亿市场

（来源：浙商证券融资融券）

1、工信部征求智驾安全国标意见，智驾技术核心供应商企业受益

据财联社消息，9月17日，工信部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国标征求意见。其中，针对不同功能设置了人机交互、功能安全和预期功能安全、信息安全、数据记录等全方位安全技术要求，强化了产业发展安全底线。

安全问题是当前智能网联车发展的核心焦点之一。而上述“安全要求”分别明确了智能网联车单车道与多车道组合驾驶辅助系统、领航组合驾驶辅助系统等的安全要求，构建了“三重安全保障”。随着智能网联车辅助驾驶相关技术标准进一步明确，事故认证、责任认定等得以明晰，不仅会加快推升智能网联技术应用，也必将有效刺激智驾电动汽车的销售占比。政策催化下，智能网联产业将迎来爆发式增长。机构指出，中性预期下，2025年车路云一体化产业增量将超7000亿元，2030年突破2.5万亿元，年复合增长率达28.8%。可关注智能驾驶技术核心供应商，以及车路云和云控平台等产业关键环节的设备供应商‌‌‌‌‌。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、AI眼镜迎来“iPhone时刻”！Meta引领AI眼镜爆发元年，产业链全线受益

据财联社消息，Meta Conect 2025将于9月17日至18日召开，扎克伯格将发表主题演讲，分享AI眼镜最新资讯和对AI、元宇宙的愿景；预计有两款智能眼镜亮相，一款配备显示屏，可看地图、实时翻译，预计售价800美元；另一款为立体环绕式设计，类似滑雪镜。

作为全球AI眼镜行业的领军企业，Meta Conect 2025大会的召开以及新一代AI眼镜的发布，预计将对全球AI眼镜行业产生显著催化作用，AI眼镜正迎来“iPhone时刻”。软硬件升级、大厂新品发布将推动AI眼镜市场规模的扩大，根据Wellsen XR，2024年全球AI眼镜销量234万台，预计2025年全球AI智能眼镜销量550万台，同比增长135%。内AI眼镜产业链加速布局，形成完整生态，在代工、光学元件、芯片等环节具备全球竞争力，关注整机代工、光学器件、SoC芯片、眼镜等相关环节的龙头企业。‌‌

3、华为称2035年算力总量将增长10万倍，AI算力产业链有望全线受益

据财联社消息，9月16日，华为举办智能世界2035系列报告发布会，正式发布智能世界2035系列报告指出：2035年全社会的算力总量将增长10万倍！

华为对2035年算力增长十万倍的预测，揭示了人工智能产业将迎来底层基础设施的长期革命性变革。此预测并非孤立观点，与全球AI算力军备竞赛的大趋势相契合，也与当前国内算力投资加速、技术突破及政策扶持高度契合。摩根士丹利预测，到2028年全球数据中心总支出将达到约2.9万亿美元，其中约1.6万亿美元用于硬件(如芯片和服务器等)。科技巨头持续加大对于AI算力建设的投入，利好整个AI算力产业链，关注AI算力硬件产业链各细分环节（AI芯片、CPO、PCB、液冷、服务器、交换机、铜缆、电源设备、变压器、柴油发电机等）的龙头企业，特别是进入北美供应链的相关企业，以及国产替代的龙头企业‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌。

4、抢在三星、苹果折叠屏入市前，华为Mate X6降价2000元！持续拓展市场份额

据财联社消息，9月17日，华为商城显示，华为Mate X6、Pura 80系列、Mate 70系列开启降价优惠，其中，作为折叠屏的华为Mate X6最高降价2000元。

华为Mate X6无论是机身设计还是功能配置均有明显提升，在亮相之初就引发抢购，甚至一上架就“即刻售罄”。黄牛价一度飙至2万元以上。华为折叠屏的热销也引发了业内“折叠屏创新、迭代的小热潮”。据悉，各厂正在加速布局新品，积极开拓产品线与价格区间，为2026年可能出现的市场爆发期做准备。在此背景下，荣耀与联想、小米也相继发力折叠屏市场。艾瑞咨询预计2025年全球折叠屏市场规模将突破5000万台，年复合增长率41%，其中铰链、柔性OLED面板等核心部件需求激增。随着“技术突破+国产替代”的推进，有望打开板块估值修复空间。可关注UTG盖板市供应商、MIM铰链件供应商的机会‌‌。

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