Broadcom的120亿美元人工智能投注：Hock Tan能否凭借下一代芯片超越Nvidia？

Broadcom Inc（纳斯达克股票代码：AVGO）不再满足于追随英伟达公司。的（纳斯达克股票代码：NVDA）阴影。这家半导体巨头的人工智能收入目标是到2030年达到1200亿美元，而首席执行官谭福的奖金取决于实现这一目标，这家半导体巨头正在为挑战英伟达的主导地位做好准备。

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摩根大通分析师Harlan Sur认为，博通的路线图，从下一代2纳米芯片创新到机架级部署，可能会使该公司陷入与这家图形处理器领导者的直接竞争。

苏尔表示，博通的优势在于其定制AI XPU计划，该计划有望在今年晚些时候推出业内首个2纳米、3.5D封装AI加速器。如果成功，这一里程碑将使Broadcom在技术上领先于包括Nvidia在内的商业图形处理器同行，而此时超大规模商正在大声疾呼寻求替代方案。

三名客户已经在增加，预计明年年中将增加第四名客户，还有三名客户正在等待。每一项合作都旨在最终扩展到数百万个集群的人工智能基础设施，Sur认为Broadcom将自己牢牢地嵌入Nvidia今天占据的同一个稀有层中。

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Sur还强调了Broadcom超越芯片进入全机架级人工智能系统的努力，将其XPU与高性能网络相结合。虽然由于转嫁成本，机架部署的利润率较低，但它们增加了更高的绝对利润，并巩固了博通不仅仅是零部件供应商的地位。

在网络方面，其Tomahawk 6交换机将带宽翻倍至102 TMbps，将以太网（而不是Nvidia青睐的InfiniBand）定位为超大规模人工智能集群的支柱。

苏尔认为，这就是博通可能侵蚀英伟达结构性优势之一的地方。

虽然博通也在宽带、存储和VMware领域看到了萌芽，但Sur明确表示：长期的故事是人工智能。随着首席执行官谭被激励到2030年实现1200亿美元的人工智能收入，博通正在建设芯片和基础设施，以向英伟达帝国施加压力。

如果其下一代设计的执行保持正轨，博通投资者可能会在本十年结束前对英伟达的主导地位提出真正的挑战。

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照片：Shutterstock