加拿大皇家银行宣布发行NVCC AT 1 Limited追索资本票据

多伦多，9月2025年15月15日/CNW/ -加拿大皇家银行（TCX：RY）和（纽约证券交易所：RY）今天宣布发行13.5亿美元的非生存能力或有资本（“NVCC”）额外第1级（AT 1）有限追索资本票据，系列7（“LRCN”）。所提供的证券已在美国证券交易委员会（“SEC”）注册。

LRCN的初始期将按6.50%的年利率支付利息，每季度支付一次，截至2035年11月24日。此后，LRCN的利率将每五年重置一次，利率等于现行5年期美国国债利率加2.462%。LRCN将于2085年11月24日到期。此次发行的预计截止日期为2025年9月23日，具体取决于惯例截止条件。

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，美国银行证券公司，花旗集团全球市场公司，摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司和汇丰证券（美国）有限责任公司。是此次发行的联合账簿管理人。

在发行LRCN的同时，该银行将发行NVCC非累积5年期固定利率重置第一优先股BZ系列（“BZ系列优先股”），该优先股将由加拿大Computer share Trust Company作为Leo LRCN Limited Recourse Trust TM（“Limited Recourse Trust”）的受托人持有。如果LRCN到期未支付利息或本金，每位LRCN持有人的追索权将仅限于该持有人在有限追索权信托资产中的比例份额，该资产将由优先股系列BZ组成，但在有限情况下除外。

该银行可以于2035年11月24日以及此后每年的2月24日、5月24日、8月24日和11月24日赎回LRCN，但必须在银行根据此类股份的条款并事先获得金融机构监管者（加拿大）的书面批准后，赎回有限追索信托持有的BZ系列优先股后，提前不少于10天且不多于60天通知即可全部完成。

此次交易的净收益将用于一般业务目的。

与此次发行相关的登记声明已向SEC提交并生效。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和基本招股说明书进行。初步招股说明书补充说明书和本次发行的基本招股说明书副本可通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得。或者，您也可以通过联系RBC Capital Markets，LLC、致电（866）-375-6829或发送电子邮件至TMGUUS@rbccm.com，获得最终招股说明书补充说明书（如果可用）的副本和本次发行的基本招股说明书副本。

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来源：加拿大皇家银行