Permian Resources通过出售股东，以13.53美元的价格发行4610万股股票;将以相同价格回购200万个运营公司单位

Permian Resources Corporation（“Permian Resources”或“公司”）（纽约证券交易所代码：PR）今天宣布，Pearl Energy Investments和Riverstone Investment Group LLC的某些附属公司（统称为“出售股东”）以每股13.53美元的价格向公众公开发行总计46，112，899股A类普通股（“A类普通股”）。

Permian Resources不会在此次发行中出售任何A类普通股股份，也不会从中获得任何收益。

在发行结束的同时，公司已同意购买（“同时运营公司单位购买”）从某些出售股东处购买总计2，000，000个代表有限责任公司权益的普通单位（“OpCo单位”）隶属于Permian Resources Operating，LLC，一家特拉华州有限责任公司，也是Permian Resources（“OpCo”）的子公司，每个运营公司单位的价格等于承销商在发行中购买A类普通股股份的每股价格，并注销该出售股东持有的相应数量的公司C类普通股股份，每股面值0.0001美元。A类普通股的发行不以同时运营公司单位购买完成为条件，但同时运营公司单位购买以完成发行为条件。

摩根士丹利、花旗集团和高盛有限责任公司担任此次发行的承销商。此次发行预计将于2025年9月16日结束，具体取决于惯例结束条件。

此次发行是根据公司此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的登记声明进行的，该声明于2023年11月8日提交后自动生效。