加州资源以7.17亿美元的全股票交易收购Berry Corp

Berry Corporation（纳斯达克股票代码：BRY）周一股价上涨，此前该公司宣布将与加州资源公司（纽约证券交易所股票代码：CRC）以全股票交易合并，Berry估值约为7.17亿美元，包括债务。

Berry（纳斯达克股票代码：BRY）股东将获得每股BRY股票0.0718股CRC股票，根据9月12日收盘价计算，溢价15%，合并后公司的估值超过60亿美元。Berry Corporation（BRY）股价盘前上涨+12.39%，至3.72美元。加州资源小幅下跌。

根据合并协议的条款，现有CRC股东（纽约证券交易所代码：CRC）预计将在合并后公司合并后拥有约94%的股份。

该交易预计将为加州资源公司（纽约证券交易所代码：CRC）增加高质量、石油加权、主要是常规已勘探开发储量和可持续现金流。

按形式计算，合并后的公司将在2025年第二季度每天生产约16.1万桶石油当量（Mboe/d）（81%石油），并将持有约6.52亿桶石油当量（Mboe）的已证实储量（87%已开发）截至2024年底。

由于这次合并，CRC还将拥有C & J Well Services，这是Berry的一家以加利福尼亚为重点的油田服务子公司。

这家石油和天然气巨头还预计，这笔交易将产生巨大的协同效应，预计在交易完成后的12个月内，每年将节省8000万至9000万美元，约占交易总价值的12%。

预计协同效应将主要通过企业协同效应、通过债务再融资降低利息成本、运营改进和供应链效率来实现。