新濠博亚度假村金融提议发行新的优先票据，并对其任何及所有2026年到期的未偿5.250%优先票据发起有条件要约收购

新濠博亚度假村财务有限公司（“新濠博亚度假村财务”）今天宣布，拟进行优先票据的国际发行（“新票据”及此类发行，“新票据发行”）。新濠博亚度假村财务为新濠博亚度假村有限公司（“新濠博亚”）的全资附属公司。

新票据拟作为新濠博亚度假村财务的高级债务，与新濠博亚度假村财务的所有现有和未来高级债务同等地位。新濠不会成为新票据的担保人。

新票据的利率和其他条款将在新票据发行定价时确定。拟议新票据发行的完成取决于市场状况和投资者兴趣。由于截至本新闻稿发布之日，尚未就拟议的新票据发行达成具有约束力的协议，因此拟议的新票据可能会发行，也可能不会发行。

新濠博亚度假村财务今天还宣布，已开始对其任何及所有2026年到期的未偿还5.250%优先票据（Custip编号58547 D AB 5和G5975 L AC 0; ISIN US 58547 DAB 55和USG 5975 LA AC 03）（“现有票据”和该有条件要约要约，“有条件要约”）。有条件要约收购取决于（除其他外）公司成功完成新票据发行，其总收益将足以资助（i）购买有条件要约收购中所有未发行的现有票据和（ii）赎回在有条件要约收购完成后仍未发行的任何现有票据，在考虑应计利息、费用和费用之前（“融资条件”）。有条件收购要约是根据日期为2025年9月15日的收购要约（“收购要约”）和相关保证交付通知中列出的条款和条件提出的，并受其约束。有条件要约收购将于下午5：00到期，纽约市时间为2025年9月19日，除非新濠博亚度假村财务延长或终止（“暂停时间”）。在满足或放弃融资条件的情况下，有条件要约收购的结算预计将于2025年9月24日（“要约收购结算日期”）。新濠博亚度假村财务保留随时全权决定延长、修改或终止有条件要约收购的权利。

现有票据每1，000美元本金的对价为1，000美元（“票据对价”）。仅接受最低面额为200，000美元和超过1，000美元的整倍的现有票据。在遵守购买要约的条款及条件的情况下，新濠博亚度假村财务将向在截止日期前有效提交现有票据（且未有效撤回现有票据）的持有人支付票据对价（如果该等现有票据被接受购买）。已提交的现有票据可在通知时间或之前随时撤回。

新濠博亚度假村财务目前打算发出赎回通知，以赎回在有条件要约收购完成后尚未发行但未根据有条件要约收购购买的任何现有票据。新濠博亚度假村财务没有义务赎回在有条件要约收购中未投标和接受的现有票据，并且无法保证其会这样做。本新闻稿中的意向声明不构成管辖现有票据的契约项下的赎回通知。任何此类通知（如果发出）将仅根据管辖现有票据的契约条款发出。