Microbot Medical达成协议，分两批购买最多13，989，115股普通股，总收益高达9，220万美元

Microbot医疗公司（纳斯达克股票代码：MBOT）（“Microbot”或“公司”）今天宣布签订最终协议，以行使某些尚未行使的优先投资期权，以购买总计最多13，989，115股普通股。行使优先投资期权时可发行的普通股股份根据表格S-3对表格S-1（文件号：333-280113和333-284688）和表格S-3上的注册声明（文件号333-285690）。

预计发行将分两批完成。发行的首次收盘预计将于2025年9月16日或前后进行，但须满足惯例收盘条件。在首次收盘时，持有人将行使某些未行使的优先投资期权，购买总计最多12，064，627股普通股，行使价格从每股1.50美元至2.13美元不等，由Microbot于2024年6月、2025年1月和2025年2月发行，考虑到行使优先投资期权以换取现金，Microbot将向此类持有人发行新的未注册短期J系列优先投资期权，以购买最多12，064，627股普通股。预计发行的第二次收盘将不迟于2025年10月15日进行，前提是满足习惯收盘条件。在第二次收盘时，持有人将行使某些尚未行使的优先投资期权，购买Microbot于2025年1月发行的总计1，924，488股普通股，行使价为每股2.10美元，并考虑到优先投资期权的行使现金，Microbot将向此类持有人发行新的未注册短期J系列优先投资期权，以购买最多1，924，488股普通股。新的短期系列J优先投资期权的行使价为每股4.50美元，将在发行后六个月开始行使，期限等于两年。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

预计该公司首次发行结束后的总收益约为2，520万美元，第二次发行结束后的总收益约为400万美元，这两种情况均在扣除配售代理费和发行费用之前。如果以现金方式全面行使，公司从短期系列J优先投资期权中获得的潜在额外收益总额将约为6300万美元。 无法保证任何此类短期系列J优先投资选项将被行使。 该公司打算将此次发行的净收益用于公司LIBETY ®机器人系统的持续开发、商业化和监管活动、补充资产或产品的潜在收购、扩展和开发源自公司现有知识产权组合的额外应用程序，以及用于运营资金和其他一般企业目的。

截至2025年9月15日，发行前公司已发行普通股52，794，762股。

上述新的短期系列J优先投资期权是根据修订后的1933年证券法注册要求的适用豁免以私募方式提供的（“1933年法案”），以及行使时可发行的普通股股份，尚未根据1933年法案登记，并且在未向美国证券交易委员会（“SEC”）注册或未获得此类注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国出售或出售。Microbot已同意向SEC提交一份登记声明，涵盖在行使新的短期J系列优先投资期权后可发行的普通股股份的转售。