五点计划提供2030年到期本金总额为4.5亿美元的优先票据

Five Point Holdings，LLC（“Five Point”）（纽约证券交易所代码：FPH）今天宣布，Five Point运营公司LP（Five Point通过其拥有其所有资产并开展其所有业务）（“发行人”）和Five Point Capital Corp.，发行人的全资附属公司（“共同发行人”）计划在市场及其他条件规限下，发售本金总额为4.5亿元于2030年到期的优先票据。票据将由发行人现有及未来的直接及间接国内子公司（共同发行人除外）共同及个别担保，该子公司为发行人的高级无抵押循环信贷融资或任何其他银团贷款融资或资本市场债务项下的义务提供担保，但某些例外情况除外。这些票据将不会由五点保证。

发行人拟将拟议发行的所得款项连同手头现金用于（i）购买其2028年到期的10.500%初始利率优先票据（“2028年票据”）已根据发行人就任何及全部2028年票据提出的同时现金要约收购有效地提呈，且并无被有效地撤回（“收购要约”），（ii）赎回或解除所有未于收购要约中购买的二零二八年票据及（iii）悉数赎回其二零二五年到期的7. 875厘优先票据（连同二零二八年票据，“现有票据”）。