五点计划提供4.5亿美元的优先票据本金总额2030年到期

Five Point Holdings，LLC（“Five Point”）（纽约证券交易所代码：FPH）今天宣布，Five Point Operating Company，LP（Five Point通过该公司拥有其所有资产并开展其所有业务）和Five Point Capital Corp.，发行人的全资子公司（“联合发行人”）计划根据市场和其他条件发售本金总额为4.5亿美元的2030年到期优先票据。票据将由发行人现有和未来的每个直接和间接国内子公司（联合发行人除外）共同和个别担保，这些子公司为其在发行人高级无担保循环信贷融资或任何其他银团贷款融资或资本市场债务项下的义务提供担保，但某些例外情况除外。这些票据不会受到Five Point的担保。

发行人打算使用拟议发行的收益以及手头现金（i）购买2028年到期的10.500%初始利率优先票据（“2028年票据”）根据发行人对任何及所有2028年票据的同时现金要约要约有效投标且未有效撤回（“要约收购”），（ii）赎回或解除在要约收购中未购买的所有2028年票据以及（iii）全额赎回其2025年到期的7.875%优先票据（连同2028年票据，“现有票据”）。