American Axle计划发行14.4亿美元的债务，为Dowlais合并提供资金并为现有债务再融资

美国轴制造控股公司(NYSE：AXL）（“AAM”）今天宣布，其全资子公司American Axle & Manufacturing，Inc. (the“发行人”），打算根据市场和其他条件提供8.43亿美元的2032年到期的高级担保票据（“有担保票据”）和6亿美元的2033年到期的高级无担保票据（“无担保票据”，并与有担保票据一起称为“票据”）。

有担保票据将由发行人、AAM和AAM子公司（发行人除外）几乎所有资产的第一优先担保权益担保，这些资产为其现有信贷协议提供担保，但须遵守某些门槛、例外和允许的优先权。此类资产还将继续在同等权益的基础上获得发行人现有信贷协议下的借款。有担保票据将在高级担保基础上无条件担保，而无担保票据将由AAM及其为其现有信贷协议提供担保的子公司（发行人除外）在高级无担保基础上无条件担保。

发行人拟使用此次发行的净收益，连同其现有信贷协议项下的借款和手头现金，（i）支付与即将进行的业务合并有关的应付现金对价与Dowlais Group plc的（“合并”）（“Dowlais”）以及相关费用和支出，（ii）全额偿还Dowlais现有信贷融资项下的所有未偿还借款，并支付相关费用、开支和保费，此后Dowlais现有信贷融资将被终止，（iii）为Dowlais某些未偿票据的控制权变更要约提供资金，以及（iv）剩余部分（如果有）用于一般企业目的，其中可能包括偿还债务。