越来越狂

周末制裁海外模拟芯片，整个芯片板块都心理涨停了，然而今天整体并没有出现期待中的板块20cm，反倒是高开低走。
 
但意想不到的是，创业板指照旧很好，只是方向又换回了电新，宁德时代和阳光电源双双新高。
 
看上去这个表现不可思议，但美股有迹可循，美股甲骨文连跌两天，Ai算力突然就没了强势核心，反倒是滞涨的特斯拉连续大涨，把行情带回特链。特斯拉最近人型机器人没什么好消息，汽车相关业务，马斯克都说了估值比重不过20%，这上涨到底是为什么，也很难理解，似乎只是补涨。
 
总体上行情像是资金密集买入创业板又卖出芯片所致，宁德时代的估值也还不算离谱。今年来涨幅也跟特斯拉一样跟不上大盘。而也观察到，游戏股也跟着上涨，说到底，也许是通讯芯片创新药恐高，换个方向罢了，这一堆创业板方向齐发力，后续肯定有更高的顶部目标。
 
这些板块都还可以理解，但港股就有点疯狂了，一堆刚刚进入港股通的创新药突发大涨，原因只是入通，资金游戏，药捷安康产品没有出海没有BD也没有初期亮眼数据，行业中下公司，靠资金疯狂炒作，市值千亿，超过了康方生物、三生制药等已BD龙头，龙头公司好歹是大家一起分析了好年，一步一个脚印，账上都有百亿预期的，才敢涨到这个市值。这样涨对行业定价有好处吗？只是对那些踏实做业务的公司不公。
 
有人说坐庄？但几十亿的成交额，已经脱离了坐庄，是真正有不少资金买入的。市值，在当前也只是个数字，表现也与基本面没啥关系了。如何论证临床数据和药物空间，应该涨多少，现在看来都有点好笑了。
 
当前，确实是绝对牛市绝对泡沫了，干就完事了，涨也未必是基本面判断对了，跌也不是基本面变差了。