Bladex成功推出2亿美元AT 1票据首次发行，吸引全球投资者强劲需求

巴拿马城，9月2025年12月12日/美通社/ -Bladex今天宣布在国际市场上成功进行首次额外一级（AT 1）资本发行，筹集2亿美元。这些永久、非累积工具的初始赎回日期为七年，票息为7.50%，吸引了广泛且多元化的全球机构投资者的浓厚兴趣。该交易超额认购超过三倍，反映出市场对该银行的信心强劲。

这一具有里程碑意义的交易标志着Bladex在资本市场首次推出混合工具。此次发行旨在优化本行的资本结构，完全符合现行的地方法规和巴塞尔协议III框架。所得款项将用于进一步加强Bladex的资本基础，支持未来的贷款增长，同时保持资本水平轻松高于监管要求。

Bladex首席执行官Jorge Salas表示：“此次发行是Bladex转型历程中的一个重要里程碑，扩大了对新投资者的接触，加强了其长期增长战略，同时也加强了银行的资本状况。更强大的资本基础进一步支持了我们为拉丁美洲的贸易流提供融资和服务企业客户的能力，而强劲的投资者需求和超额认购反映了对Bladex愿景的信心以及我们作为贸易融资领域值得信赖的区域合作伙伴的角色。"

Bladex首席财务官Annette van Hoorde de Solis补充道：“我们对首次AT 1发行的结果非常满意，这扩大了我们进入全球资本市场的渠道并增强了我们的财务灵活性。强劲的超额认购使我们能够实现极具竞争力的定价，同时筹集额外资源来谨慎扩大我们的贷款组合并保持稳健的资本和流动性指标。我们要感谢我们的全球协调员、美国银行和摩根大通，以及担任簿记管理人的杰富瑞高度专业的执行。"

该交易由美国银行证券和摩根大通证券有限责任公司共同牵头，担任全球协调员，杰富瑞担任簿记管理人。

Bladex的评级为BBB/Baa 2/BBB（S & P/Moody & s/Fitch），AT 1证券的评级为BB-/Ba 2/BB-（S & P/Moody & s/Fitch）

Bladex是一家跨国银行，由拉丁美洲和加勒比地区央行于1979年成立，旨在促进该地区的贸易融资和经济一体化。该银行总部位于巴拿马，在阿根廷、巴西、哥伦比亚和墨西哥设有代表处，在美国设有代表机构，为整个地区的机构和企业提供金融解决方案。Bladex自1992年以来在纽约证券交易所（NYSE：BLX）上市，并在墨西哥证券交易所上市十多年。其股东基础包括来自23个拉丁美洲国家的央行、政府实体和银行，以及机构和私人投资者。

联系人：Carlos Raad执行副总裁-首席投资者关系官和可持续发展电子邮件：ir@bladex.com总部地址：Edificio Business Park，Torre V，Avenida La Rotonda，Urb.哥斯达黎加埃斯特，巴拿马共和国。www.bladex.com

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