华泰证券(06886)拟发行不超过60亿元公司债券

智通财经APP讯，华泰证券(06886)发布公告，华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1342号)。

存量债券华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)于2025年3月6日完成发行，期限为2年6个月(914 天，2025年3月6日至2027年9月6日)，票面利率为2.05%。

华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)(续发行)(简称“本期续发行债券”)的债券期限、票面利率与存量债券保持不变。本期续发行债券发行规模不超过60亿元，债券面值为人民币 100 元，发行价格通过簿记建档确定。

2025 年9月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券发行价格为101.399元。

发行人将按上述发行价格于2025年9月15日至2025年9月16日面向专业机构投资者网下发行本期续发行债券。