中金快讯 | 中金公司助力贝恩投资战略出售秦淮数据中国

贝恩投资（Bain Capital）拟出售秦淮数据中国业务（简称“秦淮数据中国”），最终从竞买方中选择与深圳市东阳光实业发展有限公司牵头的财团进行交易，双方于9月10日签署出售协议，本次交易规模为280亿元人民币。中金公司作为贝恩投资的总牵头财务顾问，为本次交易的顺利推进提供了坚实保障。

本次交易是中国数据中心行业迄今为止规模最大的并购交易，也是近年来规模最大的外资PE相关并购交易之一。

在本项目中，中金公司作为贝恩投资的总牵头财务顾问，为其提供了高效的、一站式、全流程并购服务，充分体现了中金公司在投资方触达、交易撮合、方案设计、交易定价、条款谈判等并购领域的全方位专业能力。本次交易还需通过中国经营者集中审查、外汇变更登记、对外税务备案、外商投资企业备案登记等相关审批或备案程序。

本次交易是中金公司助力产业整合升级、服务实体经济的又一典型案例。中金公司拥有业内领先的市场化产业并购经验，凭借覆盖全面且深入的境内外客户网络、对行业的深刻理解和洞察、一流的并购服务能力，高效服务各类主体的产业并购需求，助力行业整合升级。未来，中金公司将继续秉持“植根中国、融通世界”的理念，以服务实体经济和国家战略为根本立足点，为推动资本市场高质量发展和全面深化改革作出更大贡献。

贝恩投资成立于1984年，是全球领先的私募投资公司，管理的资产规模超过1850亿美元。贝恩投资业务涵盖私募股权、成长与风险投资、资本解决方案、信贷与资本市场，以及实物资产五大核心投资领域。

秦淮数据集团是亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商，超大规模定制化数据中心规模位列市场第一。秦淮数据积极融入国家“东数西算”战略、服务构建全国一体化算力网络，在京津冀、长三角和大湾区这三个中国关键经济区域运营高密度IT集群基础设施，已成为区域数字经济发展的重要引擎。

东阳光集团创立于1997年，从突破海外技术垄断实现电子新材料全链自主，到培育百亿级健康产业，再到如今前瞻布局液冷科技、具身智能机器人、智算中心等前沿科技领域，开启数字经济新征程。

(中金公司)