CocCrystal Pharma透露高达1300万美元的注册直接发行

华盛顿州博瑟尔九月2025年12月12日（环球新闻网）--CocCrystal Pharma，Inc.，（纳斯达克股票代码：COCP）（“公司”或“CocCrystal”）今天宣布，已达成最终协议，以每股1.70美元的购买价格购买和出售2，764，710股其普通股（或替代普通股等效物），根据纳斯达克规则在市场上定价。在同时进行的私募中，公司将发行未注册的配股，以每股1.50美元的行使价购买最多5，529，420股普通股，该配股将在发行后即可行使，并将于登记声明生效之日起24个月内到期，该声明涵盖了在行使未注册的配股后可发行的普通股股份的转售。预计发行结束将于2025年9月15日或前后进行，但须满足惯例结束条件。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为470万美元。如果认股权证以现金方式完全行使，本公司可能获得的额外总收益约为830万美元。无法保证任何该等短期期权将被行使。该公司打算将此次发行的净收益用于运营资金和一般企业用途。

普通股（或代替其的普通股等价物，但不包括未登记认股权证和未登记认股权证相关的普通股股份）由公司根据表格S-3上的“货架”登记声明提供（文件编号333-271883），由美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年5月26日宣布生效。普通股的发行只能通过招股说明书进行，包括招股说明书补充，构成有效登记声明的一部分。与注册直接发行有关的最终招股说明书补充和随附招股说明书将提交给SEC。最终招股说明书补充书和随附招股说明书的电子副本（如果有的话）可在SEC网站http://www.sec.gov或联系HC获取温赖特公司，LLC地址：430 Park Avenue，3 rd Floor，New York，New York 10022，请致电（212）856-5711或发送电子邮件至plents@hcwco.com。

上述未注册的股票是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的法规D以私募方式提供的，并且与此类未注册的股票相关的普通股股份一起，尚未根据证券法或适用的州证券法登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法的登记要求的适用豁免，否则不得在美国发售或出售未注册的股票和普通股的基础股票。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。