年内险企合计发行约273.21亿港元H股零息可转债

日前，中国太保发行港元H股可转债，在零票息前提下，最终实现溢价发行，融资规模155.56亿港元，长线投资者认购比例超过七成，转股溢价率25%。中国太保表示，本次发行募集资金将主要用于支持保险主业及公司“大康养、人工智能+、国际化”三大战略发展。此次H股可转债的发行有助于公司增强应对不同经济周期和经营周期的可持续资本供给能力，提升资本使用效率，强化市值管理，助力高质量发展。

这是年内保险业第二起发行H股可转债的案例。此前，中国平安发行117.65亿港元于2030年到期的零息H股可转债，主要用于满足该公司未来以金融为核心的业务发展需求，支持医疗、养老新战略的业务需求。至此，年内险企合计发行约273.21亿港元H股零息可转债。近两年，保险公司持续拓宽资本补充渠道，增强资本实力，通过发行资本补充债、永续债以及通过资本公积转增为注册资本等方式补充资本。