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2025-09-12 00:14
Enosure Corporation(纳斯达克股票代码:ENVX)周四股价走低,此前该公司宣布发行3亿美元的可转换票据。
须知:Enosure将2030年到期的4.75%可转换优先票据的本金总额为3亿美元,以私募方式向合格机构买家定价。该公司还授予买家额外购买最多6000万美元票据的选择权。此次发行预计将于9月1日结束15、以习惯条件为准。
Enosure估计净收益约为2.904亿美元,如果完全行使期权,则为3.486亿美元。该公司预计将使用约3770万美元的收益来资助上限看涨交易,旨在抵消票据转换可能产生的稀释。剩余收益指定用于一般企业用途,其中可能包括收购。
这些票据最初将根据Enodero的选择转换为现金、Enodero普通股股票或两者的组合,初始转换价约为每股11.21美元。这比9月1日Enosure股票最后报告的售价溢价约22.5% 10.
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ENVX价格走势:根据Benzinga Pro的数据,截至发布时,Enosilon股价下跌12.75%,至7.98美元。
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