铁矿石行业：全球储量、市场发展及竞争格局剖析

（来源：普华有策）

铁矿石行业：全球储量、市场发展及竞争格局剖析

1、铁矿石行业概况

铁矿石是指含有丰富铁单质或铁化合物，能够被经济有效地开发利用的矿物集合体，是钢铁生产过程中不可或缺的重要基础原料。在自然界中，铁矿石主要以多种铁的化合物形式存在。常见的铁矿石原矿类型包括磁铁矿（其主要成分为Fe₃O₄）、赤铁矿（其主要成分为Fe₂O₃）以及菱铁矿（其主要成分为FeCO₃）等。其中，磁铁矿因其具有显著的磁性，在选矿过程中可采用磁选法进行有效分离，具有相对较低的选矿成本。

影响铁矿石使用价值的关键因素主要包括矿石品位、物理性质、化学成分、高温冶金性能以及可选性等。其中，矿石品位是衡量铁矿石是否具备直接冶炼价值的核心指标，通常情况下，品位低于50%的铁矿石需经过选矿处理后方可用于冶炼生产。

我国铁矿石原矿品位整体偏低，平均品位仅34.50%，显著低于全球45.79%的平均水平。除少量高品位原矿以块矿形式可直接用于冶炼外，多数原矿需经选矿工艺加工为铁精矿（含铁量提升至60%以上），方可满足钢铁冶炼要求。澳大利亚、巴西凭借储量丰富、品位较高的资源优势，已成为全球铁矿石主要出口国。

近年来，海外铁矿石产业政策规划重点聚焦于脱碳行动与出口关税政策调整，我国则集中发力于新一轮找矿突破战略行动的推进。据世界钢铁协会数据，钢铁行业作为工业领域主要排放源之一，脱碳已成为产业链上下游协同推进的核心目标之一。除脱碳方向外，部分国家铁矿石政策亦呈现新变化——自2024年起，马来西亚、泰国、印度相继上调本国铁矿石加工产品的进口关税。

2022年，国家发展改革委、工业和信息化部等四部委联合中国钢铁工业协会共同推动实施"基石计划"，计划通过2-3个"五年规划"周期优化我国铁资源来源结构，降低铁矿石对外依存度。该计划主要包含两大实施路径：其一，强化国内铁矿资源勘探开发力度，提升国内矿山稳定生产与保供能力，力争"十四五"期末国产铁精矿产量较2020年增加1亿吨至3.7亿吨，铁矿资源基地数量由2020年的10个扩展至25个；其二，在既有海外矿山投资基础上，以中国矿产资源集团有限公司为实施主体，持续加快推进西澳、非洲等重点区域矿山项目落地，通过提升资本运作效率加速优质权益矿产能释放，目标2025年海外权益矿产量较2020年增加1亿吨至2.2亿吨。

2、铁矿石市场发展情况

（1）全球铁矿石资源分布情况

全球铁矿石资源储量丰富。根据美国地质调查局（USGS）2025年发布的最新数据，全球铁矿石原矿总储量达2,000亿吨，整体储量规模可观。受全球不同区域地质构造差异影响，铁矿石资源分布呈现显著不均衡特征，主要储量集中分布于特定区域。从地域分布来看，全球铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯及中国四国。其中，澳大利亚以580亿吨的储量位居全球首位，俄罗斯以350亿吨的储量位列第二，上述四国合计储量占全球总储量的73.50%。

全球铁矿石资源分布情况

资料来源：USGS、普华有策调研

（2）中国铁矿石资源分布情况

据《中国矿产资源报告2024》数据显示，2023年我国铁矿资源储量达169.17亿吨，较2022年新增6.71亿吨。根据自然资源部《2022年全国矿产资源储量统计表》统计，2022年全国铁矿石储量排名前五的省份合计储量为100.68亿吨，占总储量的61.97%。其中，辽宁省以39.55亿吨的储量位居全国首位，河北省以21.91亿吨的储量位列第二，安徽省保有储量12.73亿吨，排名全国第四。

中国铁矿石资源分布情况

资料来源：自然资源部、普华有策调研

（3）中国铁矿石品位情况

尽管我国铁矿石资源储量总体较为丰富，但具有工业利用价值、特别是符合钢铁冶炼品质要求的优质铁矿石资源相对有限。根据数据显示，2024年全球铁矿石平均品位为44%；其中南非和印度的铁矿石平均品位分别高达63.40%和61.80%，而全球铁矿石原矿储量位居首位的澳大利亚，其铁矿石平均品位为46.50%。相比之下，我国虽然铁矿石原矿储量和含铁储量均居世界前列，但铁矿石平均品位仅为34.50%，明显低于全球平均水平。

据统计，在我国主要铁矿资源基地中，辽宁鞍本、四川攀西、河北冀东等矿区虽然铁矿石资源储量丰富，但矿石品位普遍偏低，大多在30%以下；宁芜庐枞、新疆天山、新疆西昆仑等矿区的铁矿石平均品位相对较高，处于30%-40%区间，但资源储量相对有限。

我国主要铁矿基地铁矿石品位

资料来源：普华有策

3、行业竞争格局

当前，全球铁矿石供应呈现高度集中的市场格局，主要集中于澳大利亚和巴西两国，行业主导权由淡水河谷（Vale）、力拓（RioTinto）、必和必拓（BHP）及FMG四大国际矿业巨头所掌控。数据显示，2018-2023年间四大矿业公司的全球铁矿石总产量占比长期维持在近50%的水平；2024年其合计产量达11.4亿吨，在全球铁矿石定价体系中具有重要话语权，反映出该领域国际市场竞争的白热化态势。

从国内市场视角观察，我国铁矿石资源禀赋存在显著短板，对外依存度长期维持在80%左右的高位，国内产能与钢铁产业需求之间存在巨大缺口。国内铁矿石生产主体主要分为两大类：一是大型钢铁企业下属的配套自有矿山，二是独立运营的矿山企业。尽管多数国有重点钢铁企业配置了自有矿山，但其产能普遍难以覆盖企业自身生产所需，且鲜少将铁精矿作为独立商品对外销售，因此并非市场的主要竞争主体。相较而言，独立矿山企业通过市场化运营向市场供应铁精矿，构成国内铁矿石流通市场的核心参与者与竞争主体。值得注意的是，受制于铁矿石产品特有的经济运输半径限制，运输成本构成其主要的经营成本构成要素，这使得企业通常采取"属地化销售"策略，优先保障周边钢铁冶炼企业的原料供给。此外，基于行业布局分散化特征、区域市场供需结构性失衡以及就近销售模式的刚性约束，不同地理区域内的独立矿山企业之间通常不存在直接的市场竞争关系。

铁矿石采选行业内国外主要企业包括淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大矿业公司，国内主要企业包括宝地矿业、大中矿业和海南矿业等上市公司。

资料来源：普华有策

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