中国太保发行H股可转债

中国网财经9月11日讯9月10日，中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行港元H股可转债，在零票息前提下，最终实现溢价发行，融资规模155.56亿港元，长线投资者认购比例超过七成，转股溢价率25%，进一步丰富了国有金融上市企业在国际资本市场的融资渠道和投资者群体。

据了解，中国太保本次发行实现多项纪录：境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债、历史上最大规模的港元零票息可转债、近20年来首单负收益率港元可转债、2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目。

中国太保表示，本次发行募集资金将主要用于支持保险主业及公司“大康养、人工智能+、国际化”三大战略发展。在保险行业由规模扩张转向价值创造的新发展阶段，本次募资充分展现了中国太保聚焦主责主业，坚定围绕战略重点，坚守价值、坚信长期，开启新一轮高质量发展的战略思路。