Astrics定价2.1亿美元的可转换票据

天文学公司（纳斯达克股票代码：ATRO）宣布以2.1亿美元的可转换优先票据进行私募发行。

这些票据的利率为0%，到期日期为2031年。

该公司还授予初始购买者在13天内额外购买最多1500万美元票据的选择权。

票据的初始转换率为每1，000美元票据兑换18.2243股普通股。这相当于每股约54.87美元的初始转换价，比参考价43.89美元溢价25%，参考价是2025年9月10日Astrics普通股的成交量加权平均价。

该公司将以两种主要方式使用新发行的净收益。首先，它将拨款约2510万美元进行上限看涨交易。其次，该公司将将约1.77亿美元的收益与ABL循环信贷融资的1.088亿美元借款结合起来，回购总计1.32亿美元的现有5.5%可转换优先票据，将于2030年到期。

如果初始买家行使购买额外票据的选择权，收益将用于更高上限的看涨交易和一般企业用途，包括偿还循环信贷安排。

该票据的发行预计将于2025年9月16日结束。

上限看涨交易旨在减少票据转换时潜在的股票稀释。上限价格约为每股83.41美元，较参考价格溢价90%。如果最初的购买者购买了额外的票据，Astronics计划进行更多上限的看涨交易来支付这些票据。

除了新发行的定价外，Astrics还与其2030年票据的某些持有人达成了私下谈判协议。该公司将以现金回购其中1.32亿美元的票据，回购条款直接与每位持有人协商。