劲方医药启动招股，9月19日香港上市，RTW、真脉、奥博、Vivo基金、汇添富、富国、源乐晟、清池等认购1亿美元

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来自上海的劲方医药-B(02595.HK)，于今日(9月11日)起至下周二(9月16日)招股，预计2025年9月19日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

劲方医药，计划全球发售7760万股H股(占发行完成后总股份的22.47%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价20.39港元，每手200股，入场费4119.13港元，最多募资约15.82亿港元。倘发售量调整权及超额配股权悉数行使，全球发售股份将达1.02626亿股，募资最高或达约20.93亿港元。

假设每股发售价20.39港元、发售量调整权及超额配股权未获行使，劲方医药预计上市总开支约1.39亿港元，包括3.5%的包销佣金，最多1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

劲方医药是次IPO招股引入9名基石投资者，合共认购1亿美元(约7.80亿港元)的发售股份，基石投资者包括RTW基金、TruMed、OrbiMed、瑞银、Vivo基金、汇添富基金、富国基金、源乐晟(中信掉期)、清池资本等。

劲方医药是次IPO，募资净额约14.44亿港元：约71.0%将用作核心产品GFH925及GFH375的进一步开发资金；约19.0%将用作为公司的其他候选产品包括GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784及其他临床前候选药物的开发提供资金；约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

劲方医药是次IPO，中信证券为其独家保荐人，其他包销商包括交银国际、复星国际、农银国际、华兴证券、建银国际、广发证券(香港)。

招股书显示，劲方医药在上市后的股东架构中，吕强博士、兰炯博士为一致行动人士，为单一最大股东集团，合共控制持股约19.56%。其他投资者包括：弘晖资本、鼎晖投资、亚投资本、宁波弘甲、国药中生、深创投、华盖资本、谢诺辰途、北极光创投、盘霖资本、海邦投资、中南创投、华金资本(000532.SZ)、杭州泰鲲、宜和私募基金、泽悦资本、石药集团(01093.HK)、善金资本、上海誉瀚、普恩国新、泰甫管理、惠每资本、农银国际、清池资本、德屹长青、百度(09888.HK)等。

劲方医药，成立于2017年，作为一家处于市场化阶段的生物制药公司，专注于肿瘤、自体免疫和炎症性疾病领域的创新及有效治疗方案。截至最近，劲方医药已建立起1条持续更新的产品管线，包括8款候选药品，其中5款处于临床开发阶段。劲方医药的核心产品之一GFH925(fulzerasib，商品名达伯特®)是一款公司自主发现的创新药物，已在中国获商业化批准，其用于治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)，为中国首款以及全球第三款获批的选择性Kirsten大鼠肉瘤(KRAS)G12C抑制剂。

劲方医药招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0911/2025091100032_c.pdf

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